文本描述
行业报告:先进制造行业周报
2023年3月19日
ChatGPT:资本涌动,将加速应用拓展进程
行业评级:增持
分析师:邹润芳
证券执业证书号:S0640521040001
分析师:卢正羽
证券执业证书号:S0640521060001
研究助理:唐保威
证券执业证书号:S0640121040023
研究助理:闫智
证券执业证书号:S0640122070030
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尔、绿的谐波、埃斯顿、东方电气
本周专题研究:ChatGPT推出仅两个月后,即2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。2月7日凌
晨,谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在博客中表示,谷歌正在开放一项名为Bard的对话式人工智能服务项目。3 月 16 日,百度大
语言模型产品“文心一言”正式发布。AI市场爆发性的需求增长,将释放出前所未有的、指数级的商业价值。科技巨头的竞相涌入,将加速应用拓
展进程。建议关注:算力、存储等基础云服务:芯片(寒武纪、东芯股份、恒硕股份,科技电子组覆盖)、服务器(中科曙光、浪潮信息);办公
软件:金山办公、致远互联、万兴科技;AIGC:蓝色光标、值得买、浙数文化、昆仑万维、汤姆猫、中文在线、掌阅科技、视觉中国(社服组覆
盖)。
重点跟踪行业:
锂电设备,全球产能周期共振,预计21-25年年均需求超千亿,国内设备公司优势明显,全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头;
光伏设备,光伏产业链价格调整刺激下游需求,看好光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等方向;
换电,2025 年换电站运营空间有望达到1357.55 亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;
储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;
半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;
自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;
氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;
工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。1.本周专题研究:ChatGPT:资本涌动,将加速应用拓展进程
ChatGPT是史上用户增长速度最快的消费级应用程序。ChatGPT是由OpenAI在2022年11月30日发布的全新聊天机器人模型。据瑞银集团,
ChatGPT推出仅两个月后,截止2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。CHATGPT可以运用于
问答、语法纠正、Python代码解释、生成OpenAI代码、语言翻译、关键字提取、广告设计、修复代码bug、段落创作、摘要说明、面试等49种
应用场景。根据GPT-3网站数据,截至2023年2月14日,GPT-3 DEMO共有626个应用程序,分为100个大类,主要应用场景分布如图。微软在3
月17日宣布,未来GPT-4将接入OFFICE,推出全新的功能Copilot。具体应用的提升表现在WORD可以自己撰写文章,还能对文章的预期和长度
进行要求;POWERPOINT仅依靠一句指令和其他照片、文档类的内容便可以自己做出PPT;EXCEL可以根据提供的数据自动分析数据的基本指标
并预测未来变化趋势;在OUTLOOK中,Copilot可以协助撰写和管理邮件。同时,在办公软件Teams中,Copilot可以总结会议要点,引导会议
进程,甚至可以在会议结束后,根据今天的会议内容,帮助团队确定下一次会议的日程及参会人员。
图表:应用程序达到1亿用户量所需时间(月数) 图表:GPT-3的主要应用场景个数
教育, 21
文案, 72
公司管理,
27
图像处理, 41
编辑辅助, 64
广告创意设计,
41
问答, 58
资料来源:UBS、《财经》杂志,中航证券研究所 31.本周专题研究:ChatGPT:资本涌动,将加速应用拓展进程
资本涌动,将极大加速应用拓展进程。2月7日凌晨,谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在博客中表示,谷歌正在开放一项名为Bard
的对话式人工智能服务项目。3 月16 日,百度大语言模型产品“文心一言”正式发布。自2月份百度官宣“文心一言”以来,已有超过650家企
业宣布接入文心一言生态。百度智能云将于近期举办新闻发布会,主题围绕文心一言的云服务和应用产品,既有公有云服务,也可以做私有化部
署。进行行业模型微调,将为行业客户提供解决方案,目前百度文心导向已经在电力、金融、媒体等领域发布了10多个行业大模型。百度创始人、
董事长兼首席执行官李彦宏表示,AI市场爆发性的需求增长,将释放出前所未有的、指数级的商业价值。
关注ChatGPT给带来的投资机会。算力、存储等基础云服务:CHATGPT强大的功能使得底层算力的需求呈指数级增长,AI服务器市场需求激增。
建议关注:芯片(寒武纪、东芯股份、恒硕股份)、服务器(中科曙光、浪潮信息);办公软件:CHATGPT和软件的结合将提供更深入、更便捷
的应用场景,带来前所未有的指数级消费应用。建议关注:金山办公、致远互联、万兴科技;AIGC:通用大模型进行行业模型微调可赋能千行百
业。建议关注游戏、广告行业应用:蓝色光标、值得买、浙数文化、昆仑万维、汤姆猫、中文在线、掌阅科技、视觉中国等。
图表:文心一言可以做什么 图表:百度在人工智能四层结构中的布局
资料来源:文心一言官网,新京报,中航证券研究所 4