电话约访+自我/公司介绍+四句话切入保单整理 管理资源网保险资料下载门户网站 电话约访 参考话术 1、寒暄：先生/女士，您好。我是**的王平安。 2、介绍客户群体责任：过去的2020年，受疫情的影响，健康的话题深受大家关注。**作为全球保险第一大品牌，在2020年的全民抗疫中，累计捐赠了4100万元，还为全国800万疾控和医护人员无偿提供风险保障，彰显大企业的责任与担当。买保险就是买**， 感谢您选择**。 3、切入保单检视：为了给您提供更好的保险服务，公司要求我们每年给您提供专业化的保单及检视服务，这是关乎您权益的内容，非常的重要！ 4、邀约见面：您看您是明天上午还是下午有时间，我将专业化的保单检视服务带给您，相信一定会对您有帮助的。 步骤三：自我/公司介绍 **聚财宝投资收益长期稳定，附20年1-8月疫情下各个保险公司万能险结算利率走势。 投资团队汇集高学历、 经验丰富人才 90%硕博学历，50%拥有留学背景（包括麻省理工、剑桥等世界名校）； 平均工作年限超过10年，多人有美国华尔街、伦敦金融城、香港等地工作经验。 AI智慧投资，效果更优 利用科技+大数据驱动实现AI智慧投资，不会受到情绪等因素影响，与人为投资结合，投资效果更优。 投资规模大、长久 截止2020年6月，**集团保险资金投资组合规模3.44万亿元。 在深入研究宏观经济和大类资产发展趋势的基础上，坚持发挥保险资金大规模、长久期的特点和优势，积极进行前瞻性的资产配置和全球大类资产的投资布局。 投资实力，是客户资产稳健增长的保障 **投资实力介绍 6 业：不知道您是否了解过**的投资实力，**有三大投资实力： 1、投资团队汇集高学历、经验丰富人才： 90%硕博学历，50%拥有留学背景（包括麻省理工、剑桥等世界名校）、平均工作年限超过10年，多人有美国华尔街、伦敦金融城、香港等地工作经验。 2、AI智慧投资，效果更优：利用科技+大数据驱动实现AI智慧投资，不会受到情绪等因素影响，与人为投资结合，投资效果更优。 3、投资规模大、长久：截止2020年6月，**集团保险资金投资组合规模3.44万亿元。在深入研究宏观经济和大类资产发展趋势的基础上，坚持发挥保险资金大规模、长久期的特点和优势，积极进行前瞻性的资产配置和全球大类资产的投资布局。 这三方面的优势，造就了**聚财宝账户从2015年10月至2020年9月历史年华结算利率5%的成果。即使在全球经济受疫情打击的情况下，也能维持5%的年化收益率，可见公司投资实力强劲。 公司介绍参考话术 自我介绍参考模板 7 1、时间：在过去一年里，我获得了哪些奖项（MDRT、导师、钻石）。 --在过去 。 2、客户：包括数量、代表客户、你创造的价值、有时间/数字的案例。 --我服务了 。 3、反问句：要和他的价值及需求有关，而且是你可以提供的。 --以后，我将用我的专业知识持续提供对您有帮助的财务规划咨询，帮助您成就美满人生，好吗？ 要点 要包装好自己，给客户一个选择你的理由，找到自己的核心优势。 。。。以下略