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有色金属行业跟踪报告_铝继续关注供给侧改革_锂受益新能源汽车放量预期2017年广发证券24页
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资料类型 钢铁行业
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文件大小 1332K (压缩后)
上传时间 2018-5-15
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    1 / 24
    行业跟踪|有色金属
    证券研究报告
    Table_Title
    有色金属行业
    铝继续关注供给侧改革,
    锂受益新能源汽车放量预期
    Table_Summary 铝继续关注供给侧改革,锂受益新能源汽车放量预期
    电解铝产能产量增速迅猛,供给侧结构性改革迫在眉睫。工信部发布了2017
    年第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,有望推动新能源汽车放量,
    供给持续短缺,锂报价最高15.5万/吨,均价14万/吨。打黑推进,稀土涨
    价将持续。兴业矿业银漫矿业投产,绩或超预期。核心关注:锂(天齐锂
    业、赣锋锂业);铝(云铝股份、中国铝业);兴业矿业;锑(湖南黄金)

    工业金属:铝继续关注供给侧改革
    本周, LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为0.46%、-1.05%、-0.54%、
    -4.1%、-0.15%、-1.98%。截至4月底全国电解铝总产能4102万吨,运行产
    能3775万吨,在建产能接近700万吨。1~4月,电解铝产量同比增长10.1%,
    氧化铝同比增长21.1%。国内市场处于供过于求的状态,供给侧改革迫在眉
    睫。国家部委先后出台了《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工
    作方案》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》和《关于京
    津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告(征求意见稿)》。预
    期政策严格执行,A股上市公司受益。相关标的:铝(云铝股份、中国铝
    业)

    贵金属:金价震荡向上,行业估值下移趋势不变
    本周,COMEX金涨0.79%至1280.2美元/盎司,COMEX银涨1.28%至17.53
    美元/盎司。金价震荡向上,黄金行业估值下移趋势不变。相关标的:银泰
    资源、赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金

    小金属:供给短缺,锂报价最高15.5万/吨;打黑推进,稀土涨价将持续
    稀土钨钼:氧化镨钕维持29.75万元/吨,打黑推进,价格将持续上涨;联
    合减产+收储+低库存,钨精矿价格略有回调8.25万元/吨。相关标的:盛
    和资源、厦门钨业、中钨高新、章源钨业

    锂钴:碳酸锂最高报价15.5万/吨,均价14万/吨,电解钴38万/吨。工信
    部发布2017年第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有92家
    企业的309个车型入选,推广目录有望助推新能源汽车放量。相关标的:
    天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业

    风险提示:美联储加息影响,供给侧改革政策执行不及预期

    重点公司盈利预测:
    Table_Excel1
    公司简称 评级 股价 EPS PE PB 16A 17E 18E 16A 17E 18E
    天齐锂业 买入 41.86 1.52 2.38 3.07 27.5 17.6 13.6 8.21
    兴业矿业 买入 7.70 0.05 0.33 0.46 154 23.3 16.7 2.90
    云铝股份 买入 6.33 0.04 0.33 0.44 158 19.2 14.4 1.76
    数据来源:公司财务报表,广发证券发展研究中心
    Table_Grade 行业评级 买入
    前次评级 买入
    报告日期 2017-06-04
    Table_Chart 相对市场表现
    Table_Author 分析师: 巨国贤 S0260512050006
    0755-82535901
    juguoxian@gf.com.cn
    Table_Report 相关研究:
    广发有色新材料:资源瓶颈锂
    价涨,供给改革铝受益
    2017-05-21
    广发有色新材料:供需趋紧推
    动锂价上涨
    2017-05-19
    广发有色新材料:锂看需求,
    铝看改革,环保助力供给侧
    2017-05-14
    广发有色新材料:联合减产+
    收储+库存去化,钨价底部回
    升20170507
    2017-05-07
    广发有色新材料:资源瓶颈锂
    价涨,供给改革铝受益
    2017-05-21
    -5%
    1%
    7%
    13%
    2016-062016-092017-012017-05
    有色金属沪深300
    识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明
    2 / 24
    行业跟踪|有色金属
    一、有色金属行业上周表现
    上周有色指数跌2.45%(上证跌0.15%),子板块中铝板块跌幅最小,为0.31%,
    锂板块跌幅最大,为7.04%

    图1:上月有色行业指数与大盘指数比较图2:上周有色各子行业表现
    数据来源: Wind资讯、广发证券发展研究中心
    数据来源: Wind资讯、广发证券发展研究中心
    图3:上周各大行业涨跌比较
    数据来源:Wind资讯、广发证券发展研究中心
    -8.00%
    -6.00%
    -4.00%
    -2.00%
    0.00%
    2.00%
    4.00%
    2017/5/112017/5/25
    上证综合指数沪深300有色金属(申万)-8.00%
    -7.00%
    -6.00%
    -5.00%
    -4.00%
    -3.00%
    -2.00%
    -1.00%
    0.00%
    -3.00%
    -2.50%
    -2.00%
    -1.50%
    -1.00%
    -0.50%
    0.00%
    0.50%
    1.00%
    1.50%



     
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