严拜访 长泰B客户经营 管理资源网保险资料下载门户网站 老客户基本信息 客户缴费期情况 重疾 医疗 意外 寿险 6个月内接触次数 客户近期保全记录 营销和服务 服务记录 被保人年龄分布 保单数量分布 服务营销长泰B客户4.4万，其中缴费期内客户2.6万，占比60%，被保人26-50岁客户2.4万，占比55%，40%客户仅1张家庭保单； 客户保障严重不足，其中重疾保障不足1万占比78.1%，医疗保障不足1万占比96.6% 近半年长泰B客户接触较少，其中未接触纯离职单客户3.5万，占比87% 近1年操作过保全的客户4563人，占比10% A65311 长泰B老客户脸谱分析 多保单客户金占比 20% A65311 长泰B老客户产品策略 利用长泰B老客户保障存在不全面且不足额的现象，细分客户资源并匹配适合的保障解决方案，实现老客户资源充分开发。 加保长泰?合家欢+安享百万+长相伴及家庭全面保障 推荐指数：★★★★ 客户画像：有接触、家庭保单3张以下客户，非常认可保险、个人或家庭保障确实、经济较好的客户 沟通理念：补充重疾、医疗及养老保障，享受一领、三升老客户专属福利，匹配固定利率的终寿产品，享受高品质养老，同时可为家人提供全面的保障计划 加保长泰?合家欢+安享百万 推荐指数：★★★★ 客户画像：6个月内有接触客户中较认可保险、重疾及医疗保障不足、经济能力尚可的客户 沟通理念：补充重疾、医疗及养老保障，享受一领、三升老客户专属福利，拥有百万医疗保障 加保安享百万（见面必加保） 推荐指数：★★★★★ 客户画像：无接触、缴费期满客户中医疗保障严重不足的客户 沟通理念：轻松拥有百万医疗保障 A65311 渠道定位 A65311 模式再升级 A65311 围绕长泰B老客户开展客户经营 中支及部经理按时完成规划面谈，辅导队伍完成名单梳理、制定目标及达成路径 规划面谈 ?梳理名单： 8月29日分公司统一召开P60大早会，主管帮助属员梳理长泰B老客户，根据长泰B老客户数量、年龄分布、保障情况，属员与客户黏度填写P60。 ?制定目标： 主管结合属员收支情况、长泰B客户数量制定下月收入、保费、拜访量目标。 ?明确路径： 主管根据属员收入目标及老客户名单情况制定P15计划，并结合长泰B不同客群确定触点和销售建议。 ?定期辅导： 每日二早检视昨日P3拜访情况并邀约今日拜访客户，每周五辅导伙伴制定P15计划；定期总结及时对伙伴拜访过程中遇到的问题进行辅导 6.说明促成 A65311 依托A65311模式、开展长泰B老客户服务回访，唤醒加保需求 3.亲访服务 利用A65311作业模式开展长泰B老客户回访服务，完成客户升温、激发客户需求、带来价值转化。 1.名单整理 7.服务拓展 6.说明促成 上门拜访促成无果 可邀约参加客户权益升级会 4.访前准备 2.周计划及约访 5.需要分析 A65311 依托A65311模式、开展长泰B老客户服务回访，唤醒加保需求 分公司于8月26日前完成名单整理及任务下发。 分公司于8月29召开P60大早会，引导队伍按照4类长泰B客户、生日单客户及其他拜访客户 进行名单整理及9月计划填写，确保填入60名客户拜访计划。同时，根据不同客户匹配不同销售策略，实现存量名单资源充分利用。 ? ? ? ? ? 客户画像1：长泰B在职单/非纯离职客户 客户画像2：长泰B未满期25岁以下纯离 职单客户 客户画像3：长泰B未满期26-60岁纯离职 单客户 客户画像4：长泰B满期有接触纯离职单 客户 客户画像5：9月生日客户及其他拟拜访 客户 名单整理 客户画像 销售策略： 长泰B老客户：以提供增值服务、保全服务，邀约参加老客户回馈活 动为由面访客户，重点补充重疾保障及医疗保障（附加长泰?合家欢 +安享百万） 生日及其他客户：以进行保全变更、保单整理等为邀约理由完成客 户面访进行需求挖掘，重点补充重疾及养老保障 理念沟通： 长泰B老客户：借助公司老客户专属回馈活动，激活存量名单资源， 提高收入水平 生日及其他客户：借助法转指等服务动作进行客户面访，增加客户 粘度、挖掘客户需求，实现客户转化 销售建议 。。。以下略