营销奋进路 筑梦新征程
CONTENTS
2024年工作情况
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主要基本情况概述
全年大个险标保达成13846.97万，总量全省第四；首年期交达成46026.9万，总量全省第四；十年期达成22580.62万，总量全省第四；短险达成13128.29万，总量全省第四；个人客户协同共享值达成5913，总量全省第三。
全年（截至11月末），大个险总保费市场份额31.45%，首年期交市场份额27.7%,十年期市场份额58.77%，继续保持同业首位；首年期交对标比值129.99%，超出主要对标同业10444.27万。
一季度规模战，大个险规模期交达成22320.54万，总量全省第二，达成比全省第五；一季度十年期转型战，大个险十年期达成6511.21万，总量全省第五；二季度十年期半年决战，大个险十年期达成9628.01万，同比增长99.96%，胜利会师630；四季度收官战，大个险标保达成1564.88万，总量全省第四，达成比98.59%，同比增长74.61%。
主要工作内容
（一）固化销售模式，推动业务发展
根据各业务阶段需要，开展不同形式的司部和职场对抗，组织不同主题的外地游学竞赛，启动新产品、新项目、新政策全民告知，目标到人，传导压力，调动积极性。
B、做好阶段推动
坚持以周保月，继续推动“每月首周举绩、中间两周连单连举连星、最后一周冲刺缺口及储备下月首周举绩”周追踪模式，坚持以日保周，采取日平台调度，落实日清日结，促进平台增流量、队伍冲访量、业务快上量，打出阶段效果。
C、做好节奏管控
市公司大个险总经理室带头公关大客户，各司部经理室盯紧大保单开拓，每张大单背后，都有市县两级经理室拜访、邀约、讲解、促成的身影在各个业务竞赛的关键时期，全市大单件数领跑全省。
D、做好经理室攻大单
主要工作内容
强化黄金宝典使用，推广源S客户清分，拉动队伍活动量，增强客户粘性，精准拜访开发商机客户。全年，黄金宝典建库客户678572人，1569名销售人员成交长险客户7945人，出单长险件数9865件，实现长险保费26093万元；2396名销售人员成交短险客户78808人，出单短险件数174919件，实现短险保费6603.44万元。源S系统上线以来，3183名销售人员共清分16类客户1589675人，面见93407人，提高了销售人员服务客户的经营意识。
存在问题和不足
第二部分
当前工作存在和不足
细化客养 推进乏力
客户拜访不够精细，分层客养依旧欠缺，客户粘合度有待提高，521客户展演不到位，平高自流量未能充分打开，新客户群体开拓能力不足。
队伍基础 依旧薄弱
一方面，队伍剪刀差继续扩大；另一方面，销售队伍正确的工作模式暂未建立，队伍在业务推动中持续发力暂未呈现，队伍整体依旧处于粗放型。
平台成效 韧性不足
各业务阶段存在前松后紧的竞赛状态。平台流量不能持续达预期水平，平台产能不足以支撑全市日清日结目标，最终导致主要预算指标年度达成总量和完成比距预期有差距。
2025年工作规划
第三部分
2025年工作规划
一是充分激活销售队伍：创新形式，通过开展抽奖等活动，激活销售队伍作为拜访先锋军，全市每天追踪1000访，力争月度触达有效客户30000人，帮助销售人员重新建立面访习惯，为后期的平高自生产线提供源源不断的客户储备。 二是做足客养深度经营：紧紧围绕客户深度经营，在星级客户、生日客户等拜访基础上，开展”职场—县支公司——市公司”自下而上的客养活动，客养活动需延伸至职场，提升销售队伍的客养意识，不断加强新客户群体的开拓。 三是精细进行客户清分：借助云助理客户清分系统，根据xx实际需求，及时进行客户清分，对短险客户、康悦客户、未上过平台的客户进行再次拜访维护。 加强黄金宝典使用督导，通过专项调度的方式，做好各类商机客户拜访成效追踪，精准收割客户，推动老客户加保、新客户投保。
（一）靶向施策，做足客养分层细化
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2025年工作规划
（二）优化提升，建立健全前端循环
以海量有效拜访为基础，坚定不移地确保四精准一训练落地，提升平台前端成效。持续的精进521展演，是生产平台前端循环的关键技术，需持续完善、优化和固化这样一个坚定信心、技能补强的过程，帮助销售人员逐步养成签单的习惯。建立健全“市公司管理层—县支管理层—外勤主管”纵向一体的前端循环，真正打通521展演的最后一公里。 一是强化分级分层面谈，从出勤、拜访和客户三个维度谈发展、谈目标、谈方法和行动。二是建库列名单，确定客户画像。三是内管做名单面谈，聚焦拜访和经营规划，确定生产平台和预计保费，做好第一次521展演。四是严格运作二早管练约，保证面访数量、质量和成效。五是管理层协助做好第二次521展演，根据客户情况做好促成方案。六是通过公司统一邀约和铺垫，及时做好平台促成展演，为平台过程中多次、多轮促成奠定基础，并会后及时完善521展演。
建库列名单
名单面谈
约访与面访
印证521公司邀约客户参与平台
平台彩排
陪同参会
2025年工作规划
以销售伙伴热情和客户兴趣为出发点和立脚点，常态化搭建和完善平高自体系运作，积极学习省内外先进经验，锚定项目核心，打出xx特色。市公司每周搭建高、尖端平台，尖端聚焦百万大单，继续重点开拓四、五星客户，高端聚焦精英启动，本地、异地齐发，继续扩大场容；县公司每周搭建普端+生日平台，每天坚持职场高展，激活海量客户，继续车轮战运作，不断强化先锋官技能，有资源的县公司每月坚持运作以大精英、大客户为主的小高端平台。市县平高自做到全天候、高频次、满负荷。精英、群英、新人齐发力，做好大单和大量单齐飞，力争大单是添花、大量单是织锦。
（三）精细运作，提升生产线运作产能
2025年工作规划
突出**福为核心的健康险主力产品作用，把常态化健康险销售作为大个险安身立命之本，把全员健康险举绩作为提升新人育成成效的核心常抓不懈。关注主题推动、方案策划、节奏追控、过程督导、氛围营造，把高展和自展作为健康险主阵地，把“顶额保、全家保、全面保”作为健康险主理念，做到各个业务阶段有主题、有政策、有考核、有表彰，助力“日三访、周举绩、月达星、季万C、年龙奖”荣誉体系的搭建，萃取市、县、营业部、团队和个人的标杆经验，提高健康险对整体业务的贡献度，形成从上到下，从内到外的健康险热销氛围。
（四）固本夯基，做好常态化健康险销售
2025年工作规划
坚持公司“将大短险大效益作为公司创费创利的最重要途径”等要求作为短险推动的方向，全面提升短期险经营能力，进一步优化个短险业务结构。在个短险销售上，要在关键产品上下功夫，经营好周短险主题日和周短险抽奖，聚焦企划，聚焦训练，聚焦推动，聚焦节奏，选树标杆，萃取经验，做好专项督导，围绕365系列深下功夫，全力推动康悦新单开拓，紧盯续保；不断推进大个险团单业务，确保快速上量。进一步养成队伍短险销售习惯，积累客户资源，更好实现以短促长，支撑业务三位一体持续运作。
（五）稳中求进，筑牢短险基本功底
一季度工作目标及举措
1十年期目标：11680万 目前达成：2158.72万 达成比：18.48%
23标保目标：7930万 目前达成：2402.64万 达成比：30.3%
短险目标：4110万 目前达成：382.15万 达成比：9.3%
一季度工作目标及举措
2、锁定关键，精英领航
全市成立火凤凰精英战队，投放专项政策支持，进行专项培训与启动，定期进行视频早会，全市统一进行列客户名单，做实521展演，统一进行现场邀约。
4、营造氛围，全员抢收
及时进行奖励预警，出单喜讯多层次、多时点播报，火凤凰精英群每日晚8点进行标杆分享，相互学习。
5、成立专班，训练落地
成立市县联动、内外勤合力的产品学习训练梯队。钻研突破最有吸引力的主销产品，深挖掌握产品的亮点和卖点，结合客户当下的产品需求点和利益刺激点，创新最有效的销售方案，形成全市统一的训练逻辑。
1、全面触达，做足储备
重点推送和清分客户资料，市公司提供拜访工具、拜访逻辑和拜访礼支持，掀起全市大拜访热潮。市公司专人紧盯拜访目标，细化圈定、每日量化、层层追踪、持续跟进，确保精准触达、全面触达，为后期平台做充足的储备。
3、平台联动，提升成效
市公司层面，聚焦301VIP客户特权报告会异地尖端平台和本地场高端平台，提升大单开拓进度，其中1月将组织3场尖端和5场高端平台；县公司层面，聚焦星级认证平台，确保大量单颗粒归仓；持续进行高互、自展，提升外勤队伍积极性。
赓续奋进路 筑梦新征程
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