幸福金计划产说会运作课程 管理资源网保险资料下载门户网站 CONTENTS 一场成功的报告会= 会前经营+会中运作+会后促成 功在会前 成在参与 从来没有能化腐朽为神奇的报告会 01 会前准备 寿险营销每天拜访的基本目标—— 解决客户信任和确认客户需求 客户经营解决客户信任问题 专业技能解决客户需求问题 客户经营做好的核心是舍得之道 名单长度决定寿险生涯长度 客户积累 建立30331客户经营系统，培养经营客户的习惯 经营客户：每月送出30份工具 拜访客户：每日3访 培养客户：每月培养3个影响力中心 积累客户：每月举办1场个品会/小交会或其他获客活动 先不要说做不做得到 为别人做很可以做不到 为自己做一定做得到 目标定了不一定做得到 不定目标一定做不到 客户经营-经营+转介 4.工具助力——《候选客户资料表》 客户经营-经营+转介 5.刻意经营 培养客户影响力中心—索取转介绍 高客群经营—高客经营日常化 朋友圈经营—普客转介绍，客户理念熏陶 个人品牌活动——个品会、个人高客答谢活动 客户经营-经营+转介 5.刻意经营——你能看得到的成功案例 客户经营-经营+转介 5.刻意经营-高客群经营 日常保险资讯、公司资讯分享 个人荣誉获得分享 客户服务宣传 客户活动推广 客户经营-经营+转介 5.刻意经营-活动转介绍 利用开泰杯来临前时间段，积极邀约客户带转介绍参加各种活动 活动形式（不限于以下活动） 观影 品茶 聚餐 一日游 插花 节气活动 活动目的 经营老客户：增加客户粘度 索取转介绍 培养影响力中心：影响力中心会带她/她的朋友圈走入你的活动 （利他：借你的活动，增加她/他的面子， 利己：大量获客，双赢） 参会邀约 对客户进行分类 筛选出适合参加会销的客户 （一）筛选客户——铺垫、筛选、参会 参会邀约 筛选五要 一要：30岁-50岁，不反对保险，最好是生意人 二要：买过保险但还有加保潜力的准客户 二要：比较信任自己的准客户 四要：家中添丁、收入增加的准客户 五要：家庭年收入在20万以上人 筛选五不要 一不要：最近见过面但不认识你的人 二不要：有权有势、目中无人的人 三不要：过于理性职业的客户：银行人员、律师、教师、会计师（不绝对） 四不要：退过保、投过诉、理赔不理想的客户 五不要：最近有大额财务支出的客户 双铺：微信、短信双铺垫 拨打邀约电话 确认客户参会 约见客户递送《邀请函》 进行预销售（为什么买 给谁买 买多少） 第二次面见确认客户参会 （二）邀约客户：面见及会前预销售 参会邀约 （三）邀约客户：参会时间轴 参会邀约 第一天 第二天 第三天上午 第三天下午/ 第四天上午 第四天上午 定人定场 梳理客户 双铺短信 （截图+照片） 第一次面见 讲活动 讲产品 （照片+定位） 拨打回访 递交客户信息 拨打回访电话 （确认客户是否到场） 第二次面见 说明参会注意事项 （照片+定位） 开会前会 参会人员注意事项 （可早会说） ②会务注意事项 （单独开会，建微信群） 第五天上午 活动当天 客户经理接客户 会中促成（部组经理） 会后总结 。。。以下略