保单检视会操作指南 管理资源网保险资料下载门户网站 手册的使用-团队运作场景 团队运作-保单整理会 通过团队活动，缩短大家的展业时长，提高展业效率； 以帮助客户进行保单整理和检视为借口将客户约至公司或固定场所，通过保单整理发现客户家庭保障缺口，促成客户现场加保的形式。 手册的使用-团队运作场景 会中操作 03 02 01 会后追踪 会前准备 手册的使用-团队运作场景 会前准备 手册的使用-团队运作场景 会前准备 1.物料准备 2.会场准备 保单年检手册、资料袋（用来装每位客户的保单） 会场不要太大，最好二三十人左右，封闭干净整洁 最好是公司职场，封闭、不被打扰 座位之间适当间隔，彼此交流不受影响 十样：桌布、桌花、果盘茶歇、笔纸板夹、养机场、话筒音响、礼品、条幅、瓶装水、抽纸 四线：桌牌一条线、水瓶一条线、椅子一条线、纸笔一条线 手册的使用-团队运作场景 会前准备 3.人员准备 区经理：区经理为保单年检会的主讲人，需熟练掌握“421家庭结构图讲解”； 主管：主管为保单年检会的保单检视人，需了解各家保险公司产品名称及种类，熟练进行保单整理； 综合内勤：签到，换礼登记； 组训：主持活动，静场，活动流程介绍，协助积分及换礼。 手册的使用-团队运作场景 会前准备 4.场次准备 提前安排活动行事历，如果以营业区为单位召开，建议每周2-3次； 营业部或个人活动可根据时间随机安排； 每场活动4人以上，15人以下； 每个业务员只能邀请一位客户或一对夫妻参与，不允许一对多。 手册的使用-团队运作场景 会前准备 5.话术准备 您好，我是保险XX，成立二十五周年之际，为回馈老客户，我们公司正在开展“客户保单整理/年检活动”， 我们这次的服务分三项内容： 1、教会您如何看合同：时间长了，可能会忘了保单买的是什么？所以一定要学会自己 看合同，这次服务就是教您如何看懂保险合同； 2、要送您一个专属的保险管理手册：将您家里所有的保单都统一登记在这本保单年检 手册上，所有保单情况一目了然，什么时候交费、什么时候返钱、有什么利益等； 3、参与公司的XX活动。 手册的使用-团队运作场景 会前准备 5.话术准备 周三下午2点将在公司举办保单年检会，请携带您所有的保单，会议现场会让您清楚地知道自己家买了什么保险。 因客户量较多，每场检视会我只能帮一位客户进行保单整理，为了让您清晰的了解保单利益，请您准备一个小时的时间，给您安排到本周三吧。 请您一定要带好您全部的保险合同和您的身份证参会，我提前半小时去接您，您看您是自己来还是和您爱人一起来？ 手册的使用-团队运作场景 会前准备 5.话术准备 【能来】 好，一定保证准时来，要不就浪费名额，耽误别人的检视机会了。 【不确定】 因为客户量特别大，这次错过机会，就不一定什么时候能再轮到您了，如果暂时定不下来，那这个名额就不能给您留了，我们会安排别的客户，您看要不周五再给您留个名额？ 【不来】 客户：我把保单送过去你帮我整理，整理完我去取； 业务员：不行啊，这样您还是学不会怎么看保单，就像体检一样，本人不到场怎么行呢？ 客户：周五我也不敢保证有时间，估计去不了； 业务员：因为您是我很重要的客户，公司要求这个服务一定得做，要不我专门安排时间去您家为您做吧？因为这个服务对您家庭来说太重要了！ 。。。以下略