文本描述
保单电子回执操作手册
手册流程详解: 、功能概述
电子回执系统功能包括:
1.电子回执回销
2.复核回销
二、业务流程图:
保单电子回执操作手册 (三)使用方法
1.用安卓系统的平板或收集扫描二维码安装移动展业APP 手册流程详解:
2.安装移动展业平台之后,找到移动展业APP图标,点击进入登陆界面。输入外勤销售人员工号、密码,登录富德生命人寿移动服务平台。
手册流程详解:
3.点击保单回执图标,
进入回执签收功能模块。 手册流程详解: 4. 输入要签收回执对应的保单号,
点击【查询】 。 手册流程详解:
5.填写必要的信息
(1)点击“短信获取验证码”,请客户查看签单时预留手机的短信提醒,输入6位验证码,
(2)选择正确的签署地信息选项,精确到区/县。
(3)【确定】后出现客户告知书
手册流程详解: 如果客户没能收到短信验证码,则改用语音验证码的方式操作:
(1).语音验证码功能触发条件:正常签收电子回执,点击获取短信验证码,三分钟倒计时完毕仍未接收到短信验证码。如图
手册流程详解:
(2).倒计时结束,出现语音验证码按钮(如图2),点击,客户预留手机会接到95535的来电,接通后系统语音告知验证码。 手册流程详解:
6.阅读、确认《客户告知书》。
(1)客户仔细阅读告知书内容,若无异议,勾选“投保人、被保险人已详细阅读以上条款,并同意”。
(2)点击【签名】。 手册流程详解:
7.签收电子回执。
(1)业务人员请客户仔细阅读回执内容,确认相关投保信息无误,并特别提醒客户犹豫期规则。
(2)客户对回执内容确认后请客户点击【投保人签名】。 手册流程详解:
8.电子签名及拍照。
业务人员请客户根据界面提示进行拍照、手写签字,业务人员协助客户确认影像、签名清晰、有效后点击【确定】按钮。 手册流程详解:
9.客户确认签名后的保单回执影像,点击【完成】。 手册流程详解:
10.回执影像上传,完成回执回销,核心业务系统POS生成待复核任务。
点击右上角“新单回执”按钮继续取下一单电子回执回销。 手册流程详解:
上传成功之后,作为业务人员,有两点需要再确认。 (1).回执是否成功上传。
(2).既往上传回执是否被成功核销.
这就要用到图片中的电子回执结果查询和历史回销记录 手册流程详解: 11.电子回执结果查询。
作用:用于查询时间段内上传电子回执、或是某保单号的电子回执是否上传成功。
方法:
(1)输入某一时间段,查看时间段内回执上传情况
(2)或者直接输入具体保单号。
如果未显示成功字样,请反馈给机构回执管理同事处理 手册流程详解:
12.历史回销记录。
作用:可查看保单回执所处的状态,清楚看到保单回执是否被业务内勤回销完成。
查询办法:
(1)选择回执回销状态
(2)输入回执签收时间
或者直接输入保单号
(3)点击查询