保单电子回执操作手册 保单电子回执操作手册 、功能概述 保单电子回执系统功能包括电子回执签收上传和电子回执复核两个部分。 二、业务流程图： 三、操作流程详解（包括电子回执签收上传和电子回执复核两个部分） 操作流程详解： 1.在移动平台界面操作界面，点击右上角图标，进入程序列表。 （一）电子回执签收上传 （营销员外勤部分） 操作流程详解： 2.找到移动签单安卓版图标，点击进入登陆界面。 操作流程详解： 3. 输入外勤销售人员工号、密码，登录富德生命人寿移动服务平台。 操作流程详解： 4．点击保单回执图标， 进入回执签收功能模块。 操作流程详解： 5. 输入要签收回执对应的保单号， 点击【查询】 。 操作流程详解： 6.填写必要的信息 （1）点击“短信获取验证码”，请客户查看签单时预留手机的短信提醒，输入6位验证码， （2）选择正确的签署地信息选项，精确到区/县。 （3）【确定】后出现客户告知书 操作流程详解： 7.阅读、确认《客户告知书》。 (1)客户仔细阅读告知书内容，若无异议，勾选“投保人、被保险人已详细阅读以上条款，并同意”。 (2)点击【签名】。 操作流程详解： 8.签收电子回执。 （1）业务人员请客户仔细阅读回执内容，确认相关投保信息无误，并特别提醒客户犹豫期规则。 （2）客户对回执内容确认后请客户点击【投保人签名】。 操作流程详解： 9.电子签名及拍照。 业务人员请客户根据界面提示进行拍照、手写签字，业务人员协助客户确认影像、签名清晰、有效后点击【确定】按钮。 操作流程详解： 10.客户确认签名后的保单回执影像，点击【完成】。 操作流程详解： 11.回执影像上传，完成回执回销，核心业务系统POS生成待复核任务。 点击右上角“新单回执”按钮继续取下一单电子回执回销。 操作流程详解： 12.如果需要再次确认历史签收的回执信息， 可在回执签收系统的主界面点击历史回销记录。 操作流程详解： 13.回执查询。 （1）选择回执回销状态 （2）输入回执签收时间 （3）直接输入保单号 操作流程详解： 例如：查询待签收任务或者复核不通过退回的任务，可选择回销状态为“待签收”，然后输入回执签收时间或者直接输入保单号找到这单回执。查看失败原因，点击查看回执信息查看具体问题。确认后从第5步重新操作 操作流程详解： （二）电子回执复核（内勤部分） 1.如同纸质保单回执的回销，操作者可以输入具体保单号选单复核 ，也可以【取下一单】由系统分配复核任务。 2.复核要点为客户签名，签收时间为系统自动带出。 3.对于签名不符的，或非投保人签名的情况，复核人员在备注中写明原因点击下发问题件，此单回执可退到回执待签收状态，代理人需重新找客户签收电子回执。