回访实务宣导 数据回顾 2017年1-5月转办件原因汇总 数据回顾 保单回访不成功，不能及时拿到佣金。 保单回访不成功，有可能导致客户撤单。 回访为什么要成功 保单品质好直接提升了你的信誉度，能签到更多保单。 一、新单回访内容三知道 二、首访不成功主要问题分析及措施 三、转办件结案要求 四、回访考核时效 如何确保回访成功 首访内容简介 1 代签名 1: 谢谢您，为了保证服务质量，我们会对回访内容进行录音。为了保证您的信息安全，首先跟您核实一下您的身份证号码/出生日期/身份证后四位/生肖/交费金额/交费期间/被保险人/联系地址/指定受益人是**？（前四项信息中至少核实一项） 2: 为了今后能与您进行有效联系，请问您的地址是**，对吗？（好的，如您的联系电话和联系地址等信息后期发生变更，请及时联系95535或业务人员咨询。若为否，则提示：请您留下一个能收到信件的地址好吗？） 3: 期交：您投保的主险******产品，您需要连续交费**年，每年需交纳保费**元，保障期限至被保险人*****。请问您清楚吗？ 首访内容简介 1 4: 请问您已经拿到保单/保险合同了吗？（未收到合同：您的保单已经承保，我们会尽快安排工作人员与您联系，请您拿到合同时亲笔签收回执。） 5: （1）投、被保人同一人或不为同一人但被保人未成年：请问投保单、投保提示、回执上您都亲笔签名了吗？（若为隔代投保或近亲属投保，还需核实父母或法定监护人签名情况） （2）投、被保人不为同一人且被保险人已成年：①请问您在投保单、投保提示、回执上亲笔签名了吗？；②请问被保险人在投保单上亲笔签名了吗？ 6: 请问投保单上38字风险提示语是您亲笔抄录的吗？（若为电子签名：请问38字风险提示语的内容您都清楚并确认了吗？） 7: 请问您是否阅读投保提示和产品说明书，对保险条款中的保险责任、责任免除是否清楚？ 8: 主险*****保险在您签收保单次日起10天内是犹豫期，在犹豫期内退保，公司将全额退还您所交保费，犹豫期后选择退保，您可能会承担一定损失，请问您了解吗？ 新单回访三知道 1 一、新单首访是从什么时候开始回访? 保单回执回销后的次日开始。例如：6月1日回销回执，6月2日进入回访。 客服一般在两天内打六个电话，一直不接听或有问题即会转办。 新单回访三知道 1 二、新单怎么进行预约回访？ 及时进行预约回访，发现客户不接听的，及时与客户联系问明原因，并进行预约客户有空时段回访。 与客户确定预约首访时间后，须告知客户一定要接听，保存好0755-95535的电话。