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6月2日工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年
第5批)》。进入本批目录企业总共有92家,车型共309款,其中纯电动汽
车264款、插混汽车42款,燃料电池汽车3款。新能源汽车1-4月产量共
计8.2万辆,其中乘用车7.5万辆,同比增长25.2%。与4月相比,随着免
购置税目录错配冲击的消化,5月新能源汽车产销情况环比已有较明显的改
善,随着下半年旺季的到来,我们预计6、7月行业仍将加速放量。我们对
2017年新能源汽车全年整体产销量的预测仍然维持在70万辆,其中推动放
量的主要车型仍是A00级乘用车和物流车。
继续重点推荐上游资源环节,包括锂(天齐锂业等)、钴(华友钴业等)
和铜箔(诺德股份等);中游制造业环节推荐关注存在预期差的电池龙头国
轩高科、继电器龙头宏发股份、隔膜龙头星源材质、电机环节方正电机。
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1至4月国家电网经营区域消纳风电、太阳能发电同比分别增长24%
和77%,弃风、弃光率同比分别下降7.2个和5.3个百分点。弃风弃光的逐
步解决有利于改善开发商的现金流,推动配额制等政策的出台,推动风电
光伏等新能源行业的长期发展。开展多项有效措施切实推动限电的改善。
随着国家电网多项措施的持续推进(统一调度,压减火电,跨区域交易,
辅助市场等),用电量增速保持稳定增长,我们依然看好弃风弃光的改善。
我们推荐关注龙源电力,华能新能源(海外组覆盖),金风科技和福能股份。
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2016年我国人均用电量4281千瓦时,仅为发达国家的1/3-1/2,未来
还有很大的提升空间,同时我国配电网建设落后,未来还有很大提升空间。
随着电力体制改革的推进和增量配网的放开,用电需求量大且稳定的园区
配网资源将会成为投资的热点区域。考虑到增量配网建设主体由电网公司
向社会主体转化,传统设备厂商将利用自身在行业内的技术优势向多元化
业务拓展,以融资租赁、工程总包等形式参与增量配网建设。配网建设和
运营的逐渐放开为配网的专业化服务提供了机会,而相关的增值服务将成
为新的盈利点。我们看好配网产品相对齐全,综合、配套能力强的装备制
造龙头企业。重点推荐许继电气、国电南瑞。推荐关注金智科技,理工环
科等。
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新能源车产销量低于预期,配电网政策低于预期。
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投资策略|电气设备
目录索引
行业综述 ..... 4
一周行情回顾 .. 4
行业简评 ......... 5
动力电池价格情况追踪 ........... 7
电改和电力设备 ...... 8
行业新闻 ......... 8
公司公告 ......... 9
新能源汽车10
行业新闻 ....... 10
公司公告 ....... 11
风光储核 ... 12
行业新闻 ....... 12
公司公告 ....... 12
光伏价格走势跟踪 . 13
重点上市公司预测 . 14