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2023年机械设备-机械设备行业周报:3月工程机械销量环比改善-东莞证券PDF

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更新时间:2023/5/27(发布于福建)

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文本描述
机械设备行业
标配(维持) 机械设备行业周报(2023/04/17-2023/04/23)
行 3 月工程机械销量环比改善

2023 年 4 月 23 日 投资要点:

报 行情回顾:
机械设备本周涨跌幅:申万机械设备行业本周下跌3.02%,跑输沪深300
分析师:谢少威指数1.56个百分点,在申万31个行业中排名16名;申万机械设备板块本
SAC 执业证书编号: 月至今下跌1.97%,跑输沪深300指数1.52个百分点,在申万31个行业中
S0340523010003
排名第16名;申万机械设备板块年初至今上涨7.92%,跑赢沪深300指数
电话:0769-23320059
邮箱: 3.76个百分点,在申万31个行业中排名第8名。
xieshaowei@dgzq 机械设备二级板块本周涨跌幅:截至2023年4月21日,申万机械设备行
业的5个二级板块中,从本周表现来看,轨交设备板块涨幅最大,为
0.70%。其他板块表现如下,工程机械板块下跌0.33%,专用设备板块下
跌3.19%,通用设备板块下跌3.28%,自动化设备板块下跌5.59%。
机械设备个股涨跌情况:截至2023年4月21日,机械设备板块上周涨幅
行 前三个股分别为铁科轨道、金鹰重工、鼎智科技,涨幅分别为69.52%、
申万机械设备行业指数走势 32.08%、31.22%。机械设备板块上周跌幅前三个股分别为万讯自控、德
业 恩精工、华曙高科,跌幅分别为21.83%、21.07%、17.51%。

机械设备本周估值:截至2023年4月21日,申万机械设备板块PE TTM为

27.38倍。通用设备、专用设备、轨交设备、工程机械、自动化设备PE TTM
分别为28.77倍、25.57倍、18.23倍、27.64倍、40.12倍。
资料来源:iFind,东莞证券研究所机械设备行业周观点:
自动化设备:2020年至今工业机器人月产量增速首次转负,累计产量增
相关报告 速放缓,叠加固定资产投资累计同比呈下降趋势,制造业行业景气度仍
有待观察。AI+机器人为最近热门话题,增加核心部件及相关配件关注
度,有望助力加快细分领域发展。建议关注自动化设备产业链中国产化
率明显的细分领域。建议关注:汇川技术(300124)、绿的谐波(688017)。
工程机械:3-4月工程机械销售旺季,3月销量环比改善,预计4月将维持
环比正增长。随着下游基建及房地产双驱动助力,工程机械销量有望呈
前低后高趋势。建议关注:三一重工(600031)、恒立液压(601100)。
证 风险提示:(1)若基建/房地产/制造业投资不及预期,机械设备需求减
券 弱;(2)若专项债发行进度放缓或发行金额不及预期,下游项目开工数
研 量将会减少,工程机械需求趋弱;(3)若海外市场对国内企业产品需求
究 减少,将导致国内企业业绩承压;(4)若原材料价格大幅上涨,业内企
业业绩将面临较大压力。


本报告的风险等级为中高风险。
本报告的信息均来自已公开信息,关于信息的准确性与完整性,建议投资者谨慎判断,据此入市,风险自担。
请务必阅读末页声明。
机械设备行业周报(2023/04/17-2023/04/23)
目录
一、行情回顾 .............. 4
二、板块估值情况 .......... 7
三、产业新闻 ............. 12
四、公司公告 ............. 13
五、本周观点 ............. 14
六、风险提示 ............. 14
插图目录
图 1:申万机械设备行业年初至今行情走势(截至 2023 年 4 月 21 日) ........ 4
图 2:申万机械设备板块近一年市盈率水平(截至 2023 年 4 月 21 日) ........ 7
图 3:申万通用设备板块近一年市盈率水平(截至 2023 年 4 月 21 日) ........ 7
图 4:申万专用设备板块近一年市盈率水平(截至 2023 年 4 月 21 日) ........ 7
图 5:申万轨道交通板块近一年市盈率水平(截至 2023 年 4 月 21 日) ........ 7
图 6:申万工程机械板块近一年市盈率水平(截至 2023 年 4 月 21 日) ........ 8
图 7:申万自动化设备块近一年市盈率水平(截至 2023 年 4 月 21 日) ........ 8
图 8:制造业固定地产投资累计同比 .......... 8
图 9:基建固定地产投资累计同比 ............ 9
图 10:房地产固定地产投资累计同比 .......... 9
图 11:房地产开发投资累计金额及增速 ....... 10
图 12:房地产商品房累计销售面积及增速 ............ 10
图 13:房地产累计竣工面积及增速 ........... 10
图 14:房地产商品房累计销售面积及增速 ............ 10
图 15:汽车起重机月度销量及增速 ........... 10
图 16:履带起重机月度销量及增速 ........... 10
图 17:随车起重机月度销量及增速 ........... 11
图 18:叉车月度销量及增速 .......... 11
图 19:升降工作平台月度销量及增速 ......... 11
图 20:高空作业车月度销量及增速 ........... 11
图 21:平地机月度销量及增速 ........ 11
图 22:压路机月度销量及增速 ........ 11
图 23:摊铺机月度销量及增速 ........ 12
图 24:金属切削机床月产量及增速 ........... 12
图 25:金属切削机床累计产量及增速 ......... 12
图 26:工业机器人月产量及增速 ............. 12
图 27:工业机器人累计产量及增速 ........... 12
表格目录
表 1: 申万 31 个行业涨跌幅情况(单位:%)(截至 2023 年 4 月 21 日) ..... 4
表 2: 申万机械设备行业各子版块涨跌幅情况(单位:%)(截至 2023 年 4 月 21 日) . 5
表 3: 申万机械设备行业涨幅前十的公司(单位:%)(截至2023 年 4 月 21 日) ..... 6
表 4: 申万机械设备行业跌幅前十的公司(单位:%)(截至2023 年 4 月 21 日) ..... 6
请务必阅读末页声明。 2
机械设备行业周报(2023/04/17-2023/04/23)
表 5: 申万机械设备板块估及细分板块值情况(截至 2023 年 4 月 21 日) ..... 7
表 6: 建议关注标的推荐理由 ....... 14
请务必阅读末页声明。 3
机械设备行业周报(2023/04/17-2023/04/23)
一、行情回顾
截至 2023 年 4 月 21 日,申万机械设备行业本周下跌 3.02%,跑输沪深 300 指数 1.56 个
百分点,在申万31 个行业中排名 16 名;申万机械设备板块本月至今下跌 1.97%,跑输
沪深 300 指数 1.52 个百分点,在申万 31 个行业中排名第16 名;申万机械设备板块年
初至今上涨 7.92%,跑 赢沪深300 指数 3.76 个百分点,在申万31 个行业中排名第8 名。
图 1:申万机械设备行业年初至今行情走势(截至 2023 年 4 月 21 日)
资料来源:iFind,东莞证券研究所
表 1: 申万31 个行业涨跌幅情况(单位:%)(截至 2023 年 4 月 21 日)
序号 代码 名称 一周涨跌幅 本月至今涨跌幅年初至今涨跌幅
1801110.SL家用电器(申万) 3.353.07 11.05
2801950.SL 煤炭(申万) 1.39-1.42 1.96
3801780.SL 银行(申万) 1.173.29 0.49
4801770.SL 通信(申万) 0.295.68 36.87
5801120.SL食品饮料(申万) -0.38-7.36 -3.27
6801960.SL石油石化(申万) -0.774.02 15.08
7801720.SL建筑装饰(申万) -0.947.47 19.49
8801170.SL交通运输(申万) -1.090.07 0.74
9801010.SL农林牧渔(申万) -1.11-2.83 -1.03
10 801790.SL非银金融(申万) -1.141.74 4.15
11 801740.SL国防军工(申万) -1.35-0.92 2.91
12 801160.SL公用事业(申万) -1.960.11 1.65
13 801130.SL纺织服饰(申万) -2.22-3.59 0.00
14 801730.SL电力设备(申万) -2.50-4.10 -4.44
请务必阅读末页声明。 4
机械设备行业周报(2023/04/17-2023/04/23)
15 801760.SL 传媒(申万) -2.963.65 39.15
16 801890.SL机械设备(申万) -3.02-1.97 7.92
17 801040.SL 钢铁(申万) -3.18-0.93 2.85
18 801970.SL 环保(申万) -3.45-3.71 -0.04
19 801140.SL轻工制造(申万) -3.60-5.52 -1.94
20 801880.SL 汽车(申万) -3.63-7.27 -3.63
21 801030.SL基础化工(申万) -3.65-6.01 -3.31
22 801710.SL建筑材料(申万) -3.66-2.95 -1.08
23 801230.SL 综合(申万) -3.92-4.02 -5.09
24 801200.SL商贸零售(申万) -3.92-6.75 -11.51
25 801050.SL有色金属(申万) -4.101.60 7.85
26 801150.SL医药生物(申万) -4.16-0.97 0.87
27 801750.SL 计算机(申万) -4.65-3.62 31.84
28 801180.SL 房地产(申万) -4.72-0.58 -6.66
29 801980.SL美容护理(申万) -5.03-6.36 -7.89
30 801210.SL社会服务(申万) -5.75-5.50 -3.57
31 801080.SL 电子(申万) -6.41-2.08 13.10
资料来源:iFind、东莞证券研究所
截至 2023 年 4 月 21 日,申万机械设备行业的5 个二级板块中,从本周表现来看,轨交
设备板块涨幅最大,为 0.70%。其他板块表现如下,工程机械板块下跌 0.33%,专用设备
板块下跌 3.19%,通用设备板块下跌 3.28%,自动化设备板块下跌5.59%。
从本月至今来看,轨交设备板块涨幅最大,为 8.00%。其他板块表现如下,通用设备板
块下跌0.97%,工程机械板块下跌 1.47%,专用设备板块下跌 2.75%,自动化设备板块下
跌 5.99%。
从年初至今表现来看,轨交设备板块涨幅最大,为 25.31%。其他板块表现如下,工程机
械板块上涨 10.12%,通用设备板块上涨 7.01%,专用设备板块上涨 6.11%,自动化设备
板块上涨 4.46%。
表 2: 申万机械设备行业各子版块涨跌幅情况(单位:%)(截至 2023 年 4 月 21 日)
序号 代码 名称 一周涨跌幅 本月至今涨跌幅年初至今涨跌幅
1 801076.SL 轨交设备Ⅱ 0.708.00 25.31
2 801077.SL 工程机械 -0.33 -1.47 10.12
3 801074.SL 专用设备 -3.19 -2.75 6.11
4 801072.SL 通用设备 -3.28 -0.97 7.01
5 801078.SL 自动化设备 -5.59 -5.99 4.46
资料来源:iFind、东莞证券研究所
在本周涨幅前十的个股里,铁科轨道、金鹰重工、鼎智科技三家公司涨幅在申万机械设
备板块中排名前三,涨幅分别达 69.52%、32.08%、31.22%。从本月至今表现上看,涨幅
前十的个股里,精测电子、铁科轨道、高澜股份表现最突出,涨幅分别达 72.29%、68.96%、
57.89%。从年初至今表现上看,铁科轨道、精测电子、华工科技排前三,涨幅分别达
请务必阅读末页声明。 5