客户管理与拓客计划 管理资源网保险资料下载门户网站 前言/PREFACE 银邮业务经营的关键在网点经营。网点经营的关 键在客户经理能够自主经营。 客户经理自主经营的技能始于培训，精于实践， 举一反三，总结提升。 客户名单，是CSP渠道的核心资源，客户名单的服务与转化应是CSP渠道专员的核心技能。同时，因为转化需要一定的时间，并且客户名单作为缓慢再生资源不可能不计成本的大量投入，所以需要理性看待客户名单的使用。首先不能脱离名单，其次也不能完全依赖名单，缘故客户和转介绍客户的开发同样重要。该部分内容针对不同类型客户的梳理、客户档案的建立、客户拜访的规划等内容进行讲解。 专题简介 名单梳理 List of Comb 1.1 客户分类 1.2 信息收集 1.2 信息收集 根据名单客户KYC做基本客户画像： 1.2 信息收集 根据名单客户KYC做基本客户画像： 1.2 信息收集 根据名单客户KYC做基本客户画像： 1.2 信息收集 档案建立 Archives Establish 2.1 养成良好的工作习惯 根据掌握的客户信息，建立客户档案，并在与客户接触的过程中，不断完善客户档案，养成良好的工作习惯。要求CSP团队每人每月至少安排50个重点拜访对象，因名单客户的开发需要一定周期，无法满足活动量，所以每月初要在客户档案中补全缘故客户、转介绍客户，以备拜访所用。 2.2完善客户档案卡 基本信息： 家庭地址和单位地址，用于统筹安排拜访计划，提升拜访效率。 亲友生日服务： 客户服务关注客户家庭成员的生日服务，特别关注男性客户的父母与女性客户的子女。 保单检视： 1、提供同业公司保单提醒，提升服务感受； 2、通过保单检视，找到保障缺口。 服务记录： 1、清晰记录客户每一次拜访时间、内容要点； 2、保证面谈频率，每季度一次； 3、厘清拜访目的：服务面谈、销售面谈、售后服务。 拜访规划 Visit Plan 3.1 周单元经营2211 每月初根据机构确定的行事历，按照2211周单元经营，制定个人拜访规划。 3.2拜访规划 有计划的工作，工作的有计划 2021 谢谢观看 。。。以下略