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家族保单管理注意事项理财规划师的自我成长26页PPTX

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文档格式:PPT
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更新时间:2024/1/24(发布于重庆)

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文本描述
家族保单管理 管理资源网保险资料下载门户网站 课程简介 通过保单管理的7步法,让学员掌握保单管理的7个步骤,从而做好家族保单档案梳理,排查客户的保障漏洞,并借用客养礼品做好客养,增进感情。 内容 什么是家族保单管理 如何做家族保单管理 家族理财规划师的自我成长 家族保单的定义 以家族为单位为客户做细致的保险整体规划,以便做好系统服务 家族概念的内核和外延 有形风险 无形风险 一家三口的 生命和健康风险 亲朋好友 闺蜜发小 恩人贵人的生命和健康 你的财务风险 沟通逻辑 咱们家里面和谁的关系是最紧密的 如果TA/TA们家出现风险会不会倾囊相助 如果会,那你的钱只够你自己花 剩下的事情交给我 家族病史 保障偏好 把握整体产品组合方向 原则:先求同(和介绍人产品一样,成为我的客户) 再解异(成为客户后解决个性化的内容) 传承:通过家族保单的管理做好客户服务的传承,服务客户几代人 横向:把保障都涵盖 纵向:世代都有加保的机会 目前最大:5代人,最大90多岁,刚入司时候的客户,未来可能还有机会服务更多代 家族保单注意事项 内容 什么是家族保单管理 如何做家族保单管理 家庭理财规划师的自我成长 家族保单管理7步法 家族客户拓展 经营客户 开拓客户 借助工具进行分析需求 档案建立 借助工具收集客户资料 保单体检 第四步 第七步 第五步 第六步 家族保单管理7步法之保单整理 01 02 03 04 领钱 年金多少?分红多少?什么时候分?利率怎么算?分到哪个账户?等 留钱 受益人如何变更?受益份额受益顺序如何调整?等 交钱 缴费多少?几个账户?什么时候缴费?一年交几次?几个投保人?等 赔钱 理赔需要什么资料?如何办理?异地就医如何处理?等 您对产品还是有不清楚的地方,可以把所有保单都带过来给您做一个详尽的保单整理 利用好同业的客服电话及手机APP 家族保单管理7步法之保单整理 提供保单整理的目的: 1.体现我们的专业性(各家保单都了解) 2.全面了解客户保障情况,为下一步销售做好铺垫 家族保单管理7步法之借助工具收集客户资料 家族保单管理7步法之借助工具收集客户资料 纸质版文件夹 保单整理表 各种证件复印件 理赔档案 电子版文件夹 保单整理表 各种证件照片 客户生活照片 客户参加活动照片 理赔档案照片 以投保人为主 以家庭为单位 家族保单管理7步法之档案建立 家族保单管理7步法之借助工具进行需求分析 家族保单管理7步法之借助工具进行需求分析 家族保单管理7步法之借助工具进行需求分析 联合民营医院 定制专属体检 健康体检可以产生大量的保单 家族保单管理7步法之开拓客户(定制体检) 2021年4月 邀请49位客户参加体检 49位客户=23个家庭 签单家庭12个 新单件数46件 其中老客户: 加保15件,5个家庭 转介绍新客户 签单31件,7个家庭 2021年7月 24件 3个家庭 2021年8月 12件 2个家庭 2021年9月 14件 3个家庭 2021年10月 9件 3个家庭 105件 家族保单管理7步法之开拓客户(定制体检)(3/3) 。。。以下略