客户关系管理三部曲 管理资源网保险资料下载门户网站 从业以来—— 累计客户数量逾2000位， 其中寿险长险 客户736位 客户100%都做过加保 90%以上的客户都做过转介绍 寿险营销生涯起步—— 入行半年缘故客户枯竭，凭借《递送保单转介 绍》突破百万百件 持续百万百件带来的认知—— 老客户加保与源源不断的转介绍是业绩持 续成长的保证 用心经营、为每一位客户提供优质服务， 是赢得客户信任的关键所在 我心目中的客户关系—— 珍惜：客户的信任弥足珍贵 感恩：客户就是我的衣食父母 责任：把客户的事当家人的事 价值：站在客户角度提供专业服务 二、每日固化保单年检与拜访计划 一、每日整理和完善客户档案 三、线上+线下高效服务互动 客户关系管理三部曲 客户档案的价值与意义—— 责任体现——完善记录客户基本信息是对客户 的重视、用心和珍惜 高效服务——为客户提供服务的依据 价值链接——一举多得，便于转介绍和加保 客户档案的整理与完善—— 建档： 第一次成交后，每位客户均填写信息表 整理与完善： 每天拜访后，客户基本信息有变化 的从工作日志转录至信息表 存档方式： 电子文档+纸质档案 ? 纸质档案： ? 以客户姓氏分类，同姓归入一个 档案盒 ? 以家庭为单位，每家一个文件袋 ? 专门档案柜存放，自己翻阅方便 ? 电子档案： ? 每个客户家庭一个文件夹 ? 纸质档的电子版，方便更新修改 ? 方便线上发送客户 客户基本信息表 客户所有投保、保全与理赔资料 我的客户档案内容—— 姓名 客户基本信息表 序号 性别 出生年月 健康状况 教育背景 电话 家庭地址 单位地址 职务/工种 兴趣爱好 特殊纪念日 子女基本信息 姓名 性别 出生年月 学校/学历 兴趣特长 基本信息表内容——家庭为单位(夫妻双方+子女) ? 基本信息表使用—— ① 寻找互动话题约访 ——根据客户基本信息与兴趣爱好互动，让客户感受到被重视和关注 ② 制定拜访计划 ——挑选临近生日客户或同一姓氏客户制定拜访计划 ——根据健康状况、性格特征、子女教育等预判客户需求、设计面谈 沟通话题并制定匹配的产品方案 ③ 提供个性化服务 ——根据重要纪念日用心提供亲人般的祝福 (例，早晨七点的生日祝福、手写的生日贺卡等) 张姐，感谢您一路对我的支持与信任， 我一直 没有忘记曾对您许下的承诺，您我当初签下的不仅 仅是一份合同，而是一辈子做朋友的的契约，我会 用我的专业和服务让您感到选择是正确的。 是您的认可，让我走出国门，接受更高层面的 学习。在这个特别的日子里，精心为您准备了一份 小小的心意， 希望您能喜欢，祝您生日快乐！一世 安康！洪福齐天！ ——您的贴心代理人： 重要客户用心手写独一无二的生日贺卡—— 。。。以下略