孤单基础服务项目 管理资源网保险资料下载门户网站 课程目标 通过孤儿保单基础服务的学习，让学员了解常见的孤儿保单基础服务问题，清楚掌握并灵活运用各类续期收费、保全、理赔知识的处理方法，体现销售人员专业度和提高为客户服务的能力，并明确服务在寿险工作中的重要性，不断提高服务质量。 01. 孤单基础服务简介 02. 孤单续期收费服务 03. 孤单保全服务 04. 孤单理赔服务 PART 01 孤单基础服务简介 1. 孤单服务的意义 拥有充分保障 获得满足感 得到超值回报 提高保单持续率 获取转介绍名单 客户重复购买 增强从业信心 提升公司形象 获得优质保单 拥有忠诚客户 2. 孤单服务的内容 续期收费服务，包括相关续期缴费提醒，协助客户办理银行转账等 保全、理赔服务，包括协助客户完善或变更基本信息，办理日常保全及出险理赔等 保单检视服务，为客户提供《家庭保障分析表》等工具，协助客户发现和分析保险需求，向客户提出完善风险保障的建议 保险相关咨询解答服务，讲解条款，介绍保全业务流程等 协助客户安装、讲解中国人寿寿险 APP 等 E 化服务 生日问候服务 公司最新产品及各类服务的告知，以及公司委托的其它事宜 节日问候服务 提供个人风险理财规划的资讯及相关知识 各类经营活动邀约 协助解决客户遇到的各类难题、给予建议与帮助 利用和整合个人既有资源，为客户之间搭建沟通交流的平台 其他有利于客户，有助于提升孤儿保单服务人员品牌价值的服务 国寿人险发〔2020〕336号 ： 《中国人寿保险股份有限公司个险渠道孤儿保单服务管理办法（2020年修订）》 3. 孤单基础服务的内容 客户要求 主动提供 续期收费服务，包括相关续期缴费提醒，协助客户办理银行转账等 保全、理赔服务，包括协助客户完善或变更基本信息，办理日常保全及出险理赔等 保单检视服务，为客户提供《家庭保障分析表》等工具，协助客户发现和分析保险需求，向客户提出完善风险保障的建议 保险相关咨询解答服务，讲解条款，介绍保全业务流程等 协助客户安装、讲解中国人寿寿险 APP 等 E 化服务 生日问候服务 公司最新产品及各类服务的告知，以及公司委托的其它事宜 一切服务之基础 本次课程之重点 4. 孤单基础服务的途径 自助终端 投保人（或被保险人）通过中国人寿寿险APP、微信公众号、网站等进行操作。 电话 投保人（或被保险人）本人致电客户热线95519。 亲办 投保人（或被保险人）本人携带身份证明，前往公司柜面办理。 代办 委托收展人员或他人到公司客户服务中心办理。受托人凭授权委托书、本人身份证明、亲办所示资料（即委托人临柜亲办所需资料）到公司客户服务中心办理有关手续。 5. 孤单基础服务的形式 推荐使用自助终端办理，方便、快捷！ 通过国寿e家或中国人寿寿险APP上办理，大多不需要纸质版材料 PART 02 孤单续期收费服务 1. 概述 1、客户已经指定了续期扣款账户的，在进入保单交费期前3天应对客户进行第一次电话提醒，提醒客户及时将保费存入指定银行账户。 2、客户若过了生效对应日 5 天仍未交费，需要及时的电话催收跟进。 建议： 6 至 20 天内，10 天 1 次电话 21 至 40 天内，7 天 1 次电话 41 至 55 天内，5 天 1 次电话 55 天后特别关注，必要时上门服务 。。。以下略