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角色定位财富管理家庭财务规划师剧本3页DOC

资料大小:30KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/9/17

类型:积分资料
积分:8分 (VIP无积分限制)
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内容简介
角色定位——财富管理·家庭财务规划师剧本
1个定位:我们是一名家庭财务规划师
4句话建立专业信任:
【定位身份背景】:我是谁?能提供什么?
【证明专业经验】:我经历了什么?为多少个客户解决了什么?
【强调重要程度】:“梳理&规划”很重要,为什么重要?
【建立提问地位】:每个家庭需要私人定制、量体裁衣
关键句示例
【定位身份背景】:“我是一个风险管理规划师,主要为像您这样的客户定期做家庭风险梳理和财富规划。”
【证明专业经验】:“最近我也帮 助不少客户家庭避免了很多风险和财富损失的问题。”
【强调重要程度】:“我帮他们梳理并控制风险,保留了家庭财富,但也有一些可能找我的 时候已经晚了。所以梳理跟规划真的太重要了!就像人的身体需要定期体检,财富也需要定期问诊。”
【建立提问地位】:“而且每个家庭所处的生命周期、金融周期都不同,所以每个家庭的规划方案都应该是私人订制、量体裁衣的。您给我的信息越真实,我给您的方案才越有针对性;您给我的信息越全面,我给您的方案才能越合理。接下来我们就从家庭的基本信息开始做一个全面的梳理,也让您对自己的财富管理现状有一个了解。我们开始吧!”
解决家庭财务规划23456
2——双核理念(大金融资产、大健康医疗)
3——三个极致(极致稳健、极致灵活、极致支配)
4——四个提早
年金:早规划、早锁定、早增值、早获益;
健康:早预防、早发现、早治疗、早准备
5——五个确定(财富、时间、方式、人、事)
6——六个百万
(百万重疾、百万医疗、百万身价、百万教育、百万养老、百万传承)
万一网保险资料下载门户网站万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必万一网保险资料下载门户网站万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理,未经授权请勿转 载转发, 违者必究” “万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理,未经授权请勿转 载转发, 违者必究”
训练重点
通关效果
关注签字
主管签字


优秀
良好
需改进



4句话建立专业信任






解决家庭财务规划的23456