孤儿单客户线上标准化服务流程一、 适用对象已分配孤儿单客户资源的区拓代理人（下称“收展员”）二、 服务对象已分配收展员的孤儿单客户孤儿单：是指“保单招揽人”已经离职的保单。分为纯孤儿单和非纯孤儿单；纯孤儿单：指所有的保单招揽人均已离职的客户所拥有的保单；，制作非纯孤儿单：部分保单的招揽人已离职，部分保单的招揽人仍在职的客户所拥有的保单。三、 孤儿单客户线上服务基本要求5. 疫情期间，主要以线上接触服务为主。(三)评价指标1.接触率=接触服务的孤儿单客户数/所有分配的孤儿单客户数（纯+非纯）2.接触活动率=进行过接触服务的收展员人数/所有有孤儿单收展员人力3.孤儿单再开发率=再开发纯孤儿单客户数/纯孤儿单客户总量（3 个月、6 个月、一年内）四、 孤儿单线上新标准化服务项目(一)孤儿单线上标准化服务项目为线上接触项服务。，制作1.短信接触6.活动邀约2.交费提醒7.线上生日问候8.线上节日问候9.高端客户礼遇接触项服3.生存金提醒4.保全服务提醒（2) 完成标志：短信发送成功（3) 操作路径：E 行销?工具箱?短信?短信模板?选择模板?发送客户?查询客户?选择客户?编辑内容（4) 技能贴士：在用系统发送模板短信后，可用自己手机再发送一条私人短信介绍自己，让客户留下印象。（模板示例：**先生，您好！我是您的平安专属服务人员**，工号******，如有需求，请随时联系我，号码请惠存，也可加我微信（13******），谢谢！）2.交费提醒（1) 服务内容：口袋 E 根据客户保单缴费情况，为收展员生成续期缴费提醒任务，由收展员主动转发任务推送链接至客户微信，为客户提供及时的提醒服务、便捷的缴费方式或变更通道，协助客户顺利完成缴费，并引导客（4) 技能贴士：也可以选择用短信的方式对客户进行交费提醒（E 行销→服务→续收→续收状态筛选保单→发短信）3.生存金提醒（1) 服务内容：应领提醒（在应领日前 30 天生成应领提醒 H5，转发 H5 至客户微信并提醒客户领取生存金，根（3) 操作路径：口袋 E?行事历?我的任务?标准化服务?生存金领取?选择客户?立即处理?分享4.保全服务提醒（1) 服务内容：口袋 E 在被保人保单周年日前 30 天在行事历生成服务任务，收展员根据需要将契约保全（客户信息补充通知/客户证件过期通知/受益人变更通知）H5