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绩优分享递送保单高效获取转介绍44页课件PPT

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资料大小:3252KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/1/23(发布于安徽)

类型:金牌资料
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文本描述
递送保单 高效获取转介绍 个人业绩展示90%以上业绩来自老客户加保与转介绍我的“xx”之旅80%时间做管理 2015年5月加盟xx筹备团队 截至目前团队人力301人 20%时间做业务 连续两年百万/月均4件 以身作则,成为团队成员标杆老客户经营是高效工作的关键什么叫客户——签单一次不叫客户 签单并加保才叫客户 签单并加保,然后提供转介绍 叫忠实客户更认同代理人 更具有保险观念 转介绍比开拓新客户更高效成交是下一个销售的开始递送保单获取转介绍的原因——第一部分递送保单前的工具准备准备好递送保单的4大利器保险合同 计划书 保单年检卡 父母给孩子的一封信1.保险合同保险合同重点内容划线标示 单横线:保险期间、保险责任 双横线:生存金、保额多少、当时保额、满期生存金、最低保证利率、实际且合理的费用、犹豫期 认真核查客户信息是否正确 目的:方便客户快速、清晰了解保单利益2.计划书作用:演示未来收益 重点标示内容 单横线:初始费用、保障成本 画圈:分红险低、中、高档收益 目的:有助于更清晰讲解保险收益3.保单年检卡(1/2)保单年检卡主要内容 基本信息:公司介绍、客户与代理人信息 保险理念:架构图、阶梯图、四大账户 投保记录:家庭成员投保记录、交费、生存金领取 其他提醒:理赔流程及申请资料、赠言及联系方式3.保单年检卡(2/2)保单年检卡设计好处 对客户 客户更清楚地了解自己的保单权益 客户更清楚地了解家庭的保障情况 对代理人 更方便帮助客户发现家庭保障缺口 体现专业、让加保和转介绍更轻松4.父母给孩子的一封信针对“被保险人是孩子”的客户 信的主要内容:四个忠告 这封信的目的 体现父母对子女的爱 强化寿险的意义与功用 让客户感受到我的用心 准备的充分程度决定签单的成功概率: 准备100%,签单100%!第二部分递送保单时的工具使用1.“保险合同”讲解打开合同,请客户核对投保信息 重点讲解事前标示的内容1.“保险合同”讲解用客户听得懂的语言讲解 讲解保单权益 保多少年?保什么?得什么?哪些公司不赔? 请客户核对“签字确认函”是否本人签名 展示客户交费发票页,让客户更安心 注意事项:讲解过程中反复确认:您清楚了吗?1.“保险合同”讲解用客户听得懂的语言讲解 合同讲完再次强调“犹豫期退保” 您一定要清楚,从今天开始,您有10天犹豫期,10天内您可以选择不要这份合同,您不会有任何损失,如果您决定要这份保单,就要保证交足3年/5年/10年/20年,如果中途不交的话,对您和我都有巨大的损失,您损失了金钱,我损失了业务品质、荣誉和未来晋升的机会,您一定要清楚这一点…2.“计划书”讲解结合保险合同讲解 请客户浏览计划书内容 怎么赔、赔多少 针对万能险保单 怎么收取成本 讲解保单收益 以中档收益为例 满期交费有多少 3.“保单年检卡”讲解基本信息:公司介绍、客户与代理人信息略讲3.“保单年检卡”讲解保险理念重点讲解 保险架构图 保险阶梯图 家庭保障四大账户保险分为两大类,您买的是人身保险,这个阶梯图中的意外和重大疾病是首先考虑的,然后就是教育和理财…四大账户中首先要考虑的是家庭的收入保障账户,家庭每位成员的健康保障账户和养老账户,如果您的收入是100万以下,您就要必须要考虑第一、第二账户