钻石恒久远 一升永流传 公司邀约组电话邀约（利益告知）不参会正常参会不参会确认参会时间业务员电话询问短信收到情况，提前告知回访需调整参会时间递送确认函业务员持放弃确认书拜访确认参会参会递送确认函参会递送确认函短信铺垫公司回收 发送铺垫短信，确认短信收到与否 短信内容：尊敬的中国人寿客户，为庆祝中国人寿荣登中国品牌5强，为回馈广大老客户长期以来的支持，我司面向优选老客户开展保单利益升级活动，此次老保单升级活动最后截止时间为2017年3月20日，因涉及到保单的重大利益，需要您亲自到公司统一办理，您的具体办理时间将由中国人寿电话专员进行告知，请留意接听。 电话回访话术一、电话邀约话术 电话组：您好，请问是XX经理的客户XX先生/女士吗？ 客户：是的 电话组：我是中国人寿的客服专员，有个紧急的事情通知您！ 电话组：为庆祝中国人寿荣登中国品牌5强，为回馈广大老客户长期以来的支持，我司面向优选老客户开展保单利益升级活动；利益涉及到你的保单险种是**，原来利益**万，升级后**万，可增加**万，根据公司安排，您需要携带保单和身份证到中国人寿**公司现场办理，您的办理时间是：*月*日（星期*）下午；这个时间没问题吧？ 客户：好的 二、问题解答 1、没空？ 电话组：这次办理的时间是只到*月*日，您看这几天您是星期几方便一点？ 2、利益是怎么回事？老保单是不是有什么问题？什么是利益升级？怎么升级？【通用话术】 电话组：*先生/女士，这次是对涉及的部分老保单进行利益升级，事关您的重大利益，利益涉及到你的保单险种是**，原来利益**万，升级后**万，可增加**万；您的业务经理XX会上门当面向您告知，我致电给您是负责帮您预约办理时间？那您看您*月*日（星期*）下午方便吗？ 客户：那好吧。 3、其他问题 电话组：您有具体问题，我们业务经理会面见向您解答，我先向您预约办理时间，*月*日（星期*）下午方便吧？电话组均会进行回访一、公司打回访电话，询问是否知晓活动，告知升级利益多少，是否进一步希望了解升级内容。 二、回访结果 1、若客户希望进一步了解，则该客户升级服务权转移给其他营销员； 2、若表示不参会，业务员持《放弃确认书》拜访，进行进一步确认； 回访要点伙伴拜访电话约见 伙伴：王姐，您好，我是中国人寿XX，您收到公司短信或电话了吧！ 客户：恩 伙伴：现公司委派我携办理参会函/放弃确认书联系您，具体讲解您老保单利益升级的事情；王姐，您看您是今天上午还是下午有空？我去跟你详细讲解。 拜访话术（三讲）（拿出通知函讲解） 1）一讲利益升级背景 王姐、您好，近期监管部门多次重申从严监管万能险业务，这将对公司持有部分特定保单老客户的利益产生影响；为保证老客户的保单利益；根据公司统一安排，将对客户涉及的老保单分批次集中办理，进行利益升级。保单升级运作概述——伙伴送通知函话术２）二讲利益如何升级 公司本次可以利益升级的险种共18个险种；您拥有的XX保单就是其中之一；利益升级是在原有保单的基础上，进行保单的利益升级，少则几十万，多则几百万；像34岁黄女士，12年投保美满一生。年交10万，5年交，因为参加公司利益升级办理，原有利益445万，升级后利益达603万；若不进行利益升级，将损失利益158万。那对于您的保单利益，公司现场会根据您的保单信息进行查询，到时候您到现场就可以具体了解您的升级利益。 ３）三讲确认参会/放弃 本次利益升级，公司将统一安排时间分批次集中办理；您可以选择的时间是*月*日……您看您选择哪个时间；到时候需携带老保单、身份证、储蓄卡及参会函参加。