文本描述
XXXX项目第三轮培训 中国人寿银行保险 ---- 促成及追单、稳单
目录页 目 录 1 1
3 客户最后确认 1.电话确认
XX总,您好,根据前期沟通,您将参加我行贵宾客户尊享会,明早我会去您家接您,您今晚休息好,我大概X点左右到您家。
因为是XX地区统一举办的活动,所以我们要提前15分钟到场,时间不等人,别误了时间。
记得带上邀请函、身份证和借记卡,活动现场设有凭银行借记卡抽奖的活动,中奖了会有精美礼品赠送;同时现场还有贵宾客户重大利益回馈活动,因所有重大利益回馈只能现场办理,为了保证您的利益实现最大化,故友情提示:请务必确保银行卡上的足额资金。最后,基因检测包一定要带来哦。
客户最后确认 2.短信、微信模板
尊敬的贵宾XXX先生/女士,您好,XX银行XX分行贵宾客户尊享会已经准备完毕,高端精准分子检测人员也已准备就绪。
请您明天上/下午X点准时到XX银行XX分行XX支行XX会议室。请准时到场,不要迟到,请不要带小孩;记得带上检测包、身份证、借记卡,以便我们进行检测服务登记并利于您参与现场活动。
请注意保证充足睡眠,我们期待您的光临! 会议流程 1、岛主:综合促成能力强的人担任。AMTC项目中岛主的促成能力和作
用已经得到了领导和伙伴的认同。
2、岛主手上的材料:有每位客户的计划书及投保资料,本次活动我们岛主
资料夹里准备了一些不同年龄的大额计划书(60万、100万、200万),
便于促成大单。
3、促成人员务必要借力岛主的促成能力,特别是比较新的促成人员更要借
力。
4、要借力的促成人员务必给客户介绍领导,同时让坐便于沟通促成。 岛主的作用 1、提前1小时到会场,找到客户座位同时和岛主或单位分管总商量客户情况,
根据计划书的保费金额准备至少2套以上促成方案。对客户可能提出的拒
绝和岛主一起沟通协商同时对促成话术现场复习。
2、为了给客户营造一个安静高雅的环境,客户未到的促成人员在场外等候。
3、客户到现场后促成人员需要和客户“破冰”(和客户聊天,及时掌握客户
更多的信息同时增加信任感)。如果客户所在网点的银行理财经理也在现
场,促成人员也要和理财经理做简单沟通及时了解理财经理的类型:
(1)理财经理是积极正面的——促成时一定要借力使力;
(2)理财经理有些消极——待会促成时尽可能避免理财经理影响客户;
4、如果有银行理财经理陪客户坐在会场,我们促成人员就在场外等候,等促
成时再进场。
(此环节也需要演练如何“破冰”) 促成人员会前准备 大家好! 我是 战略合作单位定向客户专项产品的服务专员 ,今天由我来为大家提供服务!根据 银行CRM客户评分系统的评分,各位嘉宾的利益派送份额不同,对您的未来的利益有重大影响,下面我将发放每个人的利益派送份额。有相关问题欢迎大家进行咨询(发放审批表)。 岛主的话术