文本描述
同业保单年检 课 程 目 标 了解同业保单年检操作流程 掌握同业保单年检操作方法 课 程 大 纲 同业保单年检三步曲 年检之后的持续服务 同业保单年检如何做? 同业保单年检三步曲 第一步保单 整理保单 打包 第二步 同业保单年检的工具 1、保单整理--明细表、 保单整理表 2、保单打包 3、上门服务 第一步:保单整理----明细表 第一步:保单整理----整理表 操 作 要 点 1、索取保单:说服客户,索取保单。 2、保单整理:将客户保单带回公司或家中,完成两个表格,即“家庭保单明细表”和“保单整理表”,然后仔细寻找保障缺口,并针对保障缺口,在“保单整理表”上写下建议。 切记:1、尽量将保单带回公司整理 2、两张表格的填写建议打印(特别字写不好的) 文件夹 保单明细表 保单整理表 第二步--保单打包