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某年人寿保险同业保单年检操作流程方法课件PPT

资料大小:1368KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/8/8(发布于黑龙江)

类型:积分资料
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文本描述
同业保单年检 课 程 目 标 了解同业保单年检操作流程 掌握同业保单年检操作方法 课 程 大 纲 同业保单年检三步曲 年检之后的持续服务 同业保单年检如何做? 同业保单年检三步曲 第一步保单 整理保单 打包 第二步 同业保单年检的工具 1、保单整理--明细表、 保单整理表 2、保单打包 3、上门服务 第一步:保单整理----明细表 第一步:保单整理----整理表 操 作 要 点 1、索取保单:说服客户,索取保单。 2、保单整理:将客户保单带回公司或家中,完成两个表格,即“家庭保单明细表”和“保单整理表”,然后仔细寻找保障缺口,并针对保障缺口,在“保单整理表”上写下建议。 切记:1、尽量将保单带回公司整理 2、两张表格的填写建议打印(特别字写不好的) 文件夹 保单明细表 保单整理表 第二步--保单打包