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专用设备行业产业真声音系列_三_高空作业平台_国产品牌进击全球市场_下游租赁助力龙头起飞2017年广发证券
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    1 / 19
    专题研究|专用设备
    2017年07月08日
    证券研究报告
    本报告联系人:王珂 gfwangke@gf.com.cn
    Table_Title
    产业真声音系列(三)
    高空作业平台——国产品牌进击全球市场,下游租赁助力龙头起飞
    Table_AuthorHorizontal 分析师: 罗立波 S0260513050002
    021-60750636
    luolibo@gf.com.cn
    Table_Summary
    核心观点:
    高空作业平台全球发展历程
    回顾高空作业平台的发展历史,我们看到主要应用国家演变的背后显示的是不同工业化阶段对建筑设备的使
    用倾向,并且随着功能和场景的不断匹配开发,高空平台的下游领域得到的大幅提升,而中国属于方兴未艾的新
    兴市场,参照成熟市场未来发展潜力依然巨大。纵观JLG40余年的企业历程,实际是欧美高空平台制造业发展的
    一个缩影,即产品性能和空间不断延伸,应用领域不断拓展,与生产制造能力的提升形成正向反馈的过程

    随着我国人口红利消退,劳动力出现短缺,人工成本随之不断攀升,以高空作业最频繁的建筑业为例,就业
    人员人均工资相比08年翻了一倍。随着社会经济的发展,青壮年大多倾向于选择工作轻度低、安全性高的行业,
    这加剧了建筑业从业人员老龄化趋势,也间接给建筑等高空作业行业带来了安全隐患。中国人力成本的不断提高
    给中国高空作业平台行业的发展提供了契机

    平台制造行业全球竞争格局
    通览全球高空作业平台制造企业,欧美品牌规模居前内部略有分化;日本品牌保持小幅增长,但再难赶超欧
    美;中国品牌快速发展,排名不断提升。其中浙江鼎力以年均40%的增速居全球首位,远超同行业其它各国企业

    从收入规模来看,浙江鼎力与欧美三大品牌的差距仍然较大,但由于自身增速较快,差距在逐步缩小。虽然欧美
    三大品牌目前整体体量较大,但增速已经相对乏力,且盈利状况进入稳定期,整体10-20%的毛利率水平与鼎力
    40-45%的毛利率差距反映了两者经营效率与发展阶段的差异。从市场空间、经营效率和发展阶段来看,鼎力都具
    有相对于国内外竞争对手而言较强的发展优势。如果把国内高空平台市场定义为尚处起步阶段的蓝海乐园,那么
    鼎力现在已然处于最快的竞技跑道

    平台租赁市场演变进程
    国际租赁市场相对成熟,但设备更换周期短。从美国市场来看,高空作业平台租赁收入和设备数量整体上逐
    年增长,租赁销售成为高空作业平台销售的重要方式。而以美国联合为代表的大型租赁,为了保持设备崭新率和
    出勤率,使用不到84个月便更换采购新设备,这大大撬动了高空平台制造与二手流转市场。总体来看,我国高空
    作业平台租赁市场仍处于初级阶段,以小规模租赁企业为主,还未出现类似美国联合租赁的巨头。随着使用需求
    持续增加,租金整体保持平稳,盈利能力上升,未来将吸引更多企业进入高空平台租赁行业,拥有品牌和质量优
    势的高空平台制造商里有望诞生占据大部分市场的绝对霸主

    投资建议:随着中国市场迅速爆发,国产品牌开始在全球高空作业市场崭露头角,下游租赁市场竞争活跃租
    赁商集中采购,有望助力龙头企业构筑品牌护城河。建议关注国内先发优势明显,海外拓展迅速的浙江鼎力

    风险提示:高空平台租赁业发展低于预期;工程机械厂商进入加剧行业竞争

    Table_Report
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    产业真声音系列(二)---环卫市场化进程逐渐加速 ,正向具备竞争力优势的企业倾斜 2017-06-25
    产业真声音系列(一)---定制家具大势所趋,Capex加速释放设备红利 2017-05-19
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    2 / 19
    专题研究|专用设备
    目录索引
    一、产业发展历程 ... 4
    发轫于欧美: 伴随城市化进程得到发展 ........ 4
    渗透至日韩:借助造船业迅速起步 ..... 6
    爆发于中国:使用成本优势与安全性驱动产业萌芽 ... 7
    二、全球竞争格局 ... 9
    四大巨头遥遥领先,欧美品牌内部略有分化 .. 9
    日本品牌保持小幅增长,但再难赶超欧美品牌......... 10
    中国品牌快速发展,鼎力排名不断提升 ....... 10
    三、租赁市场演变进程 ..... 12
    国际租赁市场:相对成熟,更换周期短 ....... 12
    美国联合——全球最大的高空平台设备租赁商......... 14
    国内租赁市场:处于初级阶段,租赁商不断涌入 ..... 15
    四、投资建议及风险提示 .. 18



     
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