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国内市场补贴退坡、目录重审等多重利空政策逐步消散，行业回暖下半年放量在即
。17年预计电动汽车产销70万辆，18年步入全面放量阶段。同时，全球新能源汽车
大周期启动，景气共振加速向上。三条主线精选标的：（1）供需格局较好，存在技
术壁垒的上游：创新股份、赣锋锂业、天齐锂业、中科三环；（2）全球主流供应链
核心零部件供应：宏发股份、三花智控、汇川技术、国轩高科、拓普集团；（3）快
速切入主流供应链的供货商：亿纬锂能、中材科技、方正电机。
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燃料电池客车超预期发展，商业化时点逐渐临近，预计今年将有更多燃料电池汽车
投放市场，推荐大洋电机。用户侧储能进入全面商业化应用阶段，除各类大型工厂
等用电大户外，数据中心、通信基站也成为储能的应用场所。随着储能技术的进一
步提升和成本的进一步下降，削峰填谷的经济效应将进一步增强。预计2017年，全
国化学储能容量可达到500MWh左右，开工建设及交付项目进入高峰期，项目进入
兑现阶段。推荐南都电源。
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