2023
梦想起航 共创辉煌
如何在新型金融服务行业中销售产品
延时符
建立客户开拓系统
销售循环
寻找准客户
什么是潜在客户？ 什么是合格的潜在客户？ 为什么要有持续不断的合格潜在客户？ 如果没有持续不断的合格潜在客户，你的职业生涯将发生什么？
Q：你目前手上有多少合格的潜在客户！ Q：你有多少活动和时间分配来经营潜在的准客户？
一个名字，未能确定是否符合准客户条件的名单
符合准客户条件的名单：有需求、有缴费能力、（健康）状况合格，并且可以在有条件下与之接触的人
潜在客户追踪
发现最有效的潜在客户来源
了解你的成功比率
保持库存管理
判断新代理人能否成功的一个指标是销售的频率，而不是保费！
Q: 以下是代理人前 12 周的销售情况。* 代表一次销售 你认为哪一位代理人的成功概率比较高？ 为什么？
从哪里获得准客户的姓名
获得转介和推荐客户的关键因素 ? 请求介绍 ? 建立体系 ? 准备讲稿 小组讨论： (10分钟) 1. 列出你们能想到的所有潜在客户的来源 2. 圈出哪些渠道的潜在客户质量最高
3. 你是否应该只从质量最高的渠道开拓潜在客户？ 为什么？
“ ”
转介绍：客户开拓
大家分享一下 (1分钟)： 1. 何时请求？ 2. 如何请求？ 3. 如何跟进？ 4. 何时跟进？
“ ”
转介绍六步法
目的： 唤醒推荐人的 记忆从而获取名单
转介绍拒绝三步推销法
目的：让推荐人了解你是如何接洽他所转介绍的名单来打 消推荐人的顾虑 1. 描述你向陌生人介绍自己的过程 2. 然后立即提问，能否把推荐人的名字告诉他/她给你介绍的第一个转介绍客户 3. 总结并强调推荐人的重要性，告诉他/她推荐人可以起 到很大作用
“ ”
什么是合格的影响力中心？
你部分最佳的潜在客户是来自影响力中心 (COI) ? 影响力中心应该了解你本人，对你所做的工作充满热情，愿意帮助你的人 ? 影响力中心的联系人中应该有你希望为之服务的人 ? 影响力中心对你的正直品德和作为代理人的能力有信心 ? 影响力中心对被推荐的人有影响，他/她的个人观点被受重视