确 权 六 步 长 护 转 换 邀 约 及 促 成 逻 辑 长 护 转 换 会 前 流 程 01 02 03 信息、电话 面访 报名、回访 ① 宣讲名单整理重要性 ① 每日追踪代理人访量 ① 提前两天收集客户信息内勤 ② 现场盒装，督导守门 ② 及时发送电子报名表格 ② 提前半天完成电话回访 ③ 盯代理人一对一目标客 ③ 追踪代理人邀约报名 ③ 内勤回访结果群内公示 户信息发送并电约 ④ 打印客户、代理人桌牌 ① 整理目标客户名单 ① 准备面访工具 ① 根据内勤回访结果及时外勤 ② 短信并电话邀约客户 ② 至少提前一天面访邀约 联系客户 ③ 拒绝处理，锁定到场 ② 再次联系客户确保按时 到会 项目培训及早会训练加入典型护理案例并持续解读 微信告知- 电话约访- 面访邀约 – 现场促成- 促成金句会前-邀约端 邀约原则 邀约原则：“标签客户”100%告知，100%邀约。 邀约顺序：客情分析评分由高到低进行邀约，非“标签客户”、未进行客情分析客户 暂不邀约。 邀约要求：单场限1+1邀约，建议每场客户不超过25人。 邀约时间：活动开始前2天完成邀约，前1天完成回访。 微信告知- 电话约访- 面访邀约 – 现场促成- 促成金句会前-邀约端 发送国家文件视频，配合发送微信 X姐，国家正在开展长期护理保险试点工作，遵化是全国首 批试点城市，您是可以享受该项权益的客户，对您的保单利益 将会有大幅提升，稍后我将电话联系您。 要求：启动会阶段成目标名单整理，一对一私信所有目标客户 100% 告知 微信告知- 电话约访- 面访邀约 – 现场促成- 促成金句 会前-邀约端 X姐，之前给你发的信息看到了没？国家刚刚发布的重要文件，为应对老龄化激增带来的护理需求，要求保险公司进行长期护理险转换试点。 中国**遵化支公司作为本次长护项目试点机构，由于您之前购买的产品符合本次国家长护险转换要求，这也关系到您未来的长期护理权益，公司要求符合条件的客户必须当面通知到位，你在公司/家里吗？我过去给你当面讲解一下。 100%电话约访，重政策，电话不谈细节 目标：锁定见面