电话邀约—见面
老客户邀约
【业务员】：小王，好久不见了，最近还好吗？
【老客户】：挺好的姐，有什么事儿吗？
【业务员】：咱xx分公司成立15年司庆之际，特别推出了老客户专属增值服务，公司要求我们必须上门回访，你看你什么时候有时间，我过去给你讲讲？
【老客户】：行啊……
【业务员】：你看你是明天上午有时间，还是下午有时间？
新客户邀约
【业务员】：刘儿，好久不见了，最近生意忙吗？
【老客户】：不忙，就那样呗，有什么事儿吗姐？
【业务员】：近期疫情起伏不定的，一定做好防护啊！这不有个好事儿吗，我想跟你说说，你什么有时间，我过去找你？
【老客户】：啥好事儿啊姐？您直接说就行啊。
【业务员】：你看你明天上午有时间，还是下午有时间？咱们俩见面说吧，电话里也说不清。
折页讲解
【寒暄赞美】小王，好久没见了，你是越来越漂亮啦……
【直奔主题】这个月是咱xx分公司成立15周年，特别推出了一系列老客户免费增值服务，你看这是宣传页，我跟你说说……
【司庆活动介绍】你看，这个月是咱们xx成立第15个年头，公司特推出了三项”辉煌十五载，服务进万家”的老客户尊享服务活动。
E动生命线上专属服务，足不出户就可以享受；
家庭保单整理服务，不管是不是在咱家买的保险，都能给做整理，让我们更加清楚自己家庭成员的保障责任和缺口，你看这是我给我自己家做的，特别的好，让我们一目了然；
双优春招计划，你看当前疫情蔓延起伏不定，很多行业受到重创，为了缓解就业压力，公司也推出了专项政策扶持计划。
这后面是一系列的具体说明，我给你说说……
【客户投保介绍】你看，咱们公司成立至今，累计服务客户高达3687万人，光去年一年，咱们就产生470多万份保单，平均一分钟就会产生9份保单，累计保障金额也突破了6500多亿元，光新客户就增加了202万人，还有近120万个老客户选择了再次加保，你看这每个年龄段的配置偏好，也不太一样。
另外，为了给广大客户提供更优质、更便捷的服务，咱们还推出了线上综合服务平台，包括：健康服务、自助服务、VIP服务和客户服务活动健步走等，特别全面，来我帮你下载一下E动生命……
【线上增值服务介绍】防疫当前，健康也成为每个人关心的话题，咱们E动生命平台，给我们提供了多种健康增值服务功能，足不出户就可以满足对健康的多层次需求，包括……（照单页内容讲解即可）。
还有很多贴心服务板块，自己利用手机就能在家办理各种常见业务，足不出户就可解决，服务更便捷，更贴心，来，咱打开你的手机我交给你怎么操作……
【VIP服务及活动邀约】 公司对于VIP客户层，根据不同的等级发放相对应的服务权益卡券，总共有12项基本权益……
而且在司庆期间，还可以参与线上健步走活动，每天贡献步数还可换金币，金币商城还能兑换很多好礼……种类特别多，一会我也把你加入我的战队，咱们一起走路，又能锻炼身体，还能积分兑礼。来，我发给你个链接，你识别一下就行……
【保单整理服务】 小王，你保险意识这么好，买过这么多保险，请问你还知道每张保单的缴费时间……（4个提问）
【展示自己家庭保单整理报告，提起兴趣，直接索取保单，并填好《保单服务表》，了解真实家庭保障情况，做好分析，寻找缺口，为加保做准备】
【春招计划】你看这两年疫情蔓延起伏不定，很多行业受到重创，为了缓解就业压力，公司也推出了”双优春招计划”全省定向培训，限制名额，还提供专项政策扶持计划，而且现在保险行业用人标准是越来越高了，因为（读正确理解保险代理人职业的四句话）也不是谁想干
。。。以下略