递送保单及转介绍 管理资源网保险资料下载门户网站 专业化销售流程回顾 巩固客户购买决定， 提升开拓新客户的机会 思考 检查 确认 检查保险合同 建立客户档案 保单信息整理在手册上! 确认见面时间 家庭保障中的不足，取得未来加保的机会；电话回访事宜说明，提醒客户重视。 给客户道喜而不是道谢 树立客户信心 重申客户需求，介绍保单保障与利益，满足现阶段主要需求，并且把保单利益在整理在手册上 标准流程----五步骤 面见 道喜 重申保单利益 交待注意事项 索取转介绍 获得协助与支持，取得更多的准客户资源。 课程回顾 检查 确认 检查保险合同 建立客户档案 保单信息整理在手册上! 确认见面时间 家庭保障中的不足，取得未来加保的机会；电话回访事宜说明，提醒客户重视。 给客户道喜而不是道谢 树立客户信心 重申客户需求，介绍保单保障与利益，满足现阶段主要需求，并且把保单利益在整理在手册上 标准流程----五步骤 面见 道喜 重申保单利益 交待注意事项 索取转介绍 获得协助与支持，取得更多的准客户资源。 课程回顾 专业化服务——MC保单管理 大部分客户保单购买的情况是—— 通过整理发现客户的保障 保障不全…… 缺口—保障不完整 缺失—保障不到位 缺位—保障顺序不对 缺漏—保障不全面 解决方法: 紧缺—谁重要，谁先加 补缺—谁没有，就加谁 加保—医疗技术的费用 同行已经做了的服务就不是服务，而是义务！ 课堂演练 Part 3 保单递送脚本 目的： 强调客户的明智与责任感（有些客户因拖延而被拒保或加费） 脚本： ××先生（女士），恭喜您！您的保单顺利承保了！我今天特意把保单给您送过来。从今天起您就拥有一份让自己与家人安心的呵护和保障了。 关键词：顺利承保 课堂演练 保单递送脚本 目的：提示满足现阶段的主要需求 脚本： ××先生（女士），您看，根据之前跟您反复确认的需求，我为您量身 订制了这款××综合保障计划，对您现阶段的医疗/意外/财务需求有了合 理的规划…… 这份保单是具有法律效力的文件，所以，为了对您负责，我得耽误您几 分钟，为您详细介绍保单内容。哪里不清楚的，您可以随时问我。 关键词：现阶段的需求 课堂演练 保单递送脚本 目的：再次确认有无疑问，索要回执 脚本：感谢您对我的认可，如果您没有其他疑问了，接下来我们来做回执回 销。（实际手机操作点击华泰人寿微服务公众号内的回执回销）自回 执回销之日起十日内是犹豫期，犹豫期内退保没有任何损失。如果您 还有问题，可以随时跟我联系或者拨打公司客服电话95509。 关键词：回执回销、犹豫期 课堂演练 提醒电话回访 保单递送脚本 目的： 提高回访成功率，赢得客户信任 脚本： 为了确保投保信息准确性，公司会安排客服人员近期给您打电话进行回访。为了保护您的权益，回访的问题会比较全面细致，还请您配合接听并耐心回答一下。来电显示的号码是95509，您可别看着号码陌生给屏蔽了啊。当然，我建议您可以把客服电话存手机里，这样有疑问的时候，可以随时给客服打电话。如果来电的时候如果您不方便接听，也可以跟电话坐席预约具体的回访的时间。 课堂演练 。。。以下略