保单年检的意义 管理资源网保险资料下载门户网站 课程大纲 保单年检的意义 标准流程简述 保单年检的意义 保单年检的意义?公司 使命：服务大局 服务客户 宣传语：你身边的综合金融服务专家 1.服务是企业文化的核心 在市场竞争白热化的时代，以服务提升客户黏度，获取市场份额 截止至2020年，中国保险市场共有人身保险公司97家…… 我们不是成立最早、规模最大、增速最快 我们的优势——截至2021年底，积累客户数2847万名 保单年检的意义?公司 2.服务是提升竞争力的关键之一 保单年检的意义?公司 2.服务是提升竞争力的关键之一 保单年检的意义?公司 3.服务为公司挖掘更多商业价值 保单年检的意义?公司 提升 竞争优势 塑造 服务品牌 开拓 综金优势 整合 信息资源 竞争优势，在市场竞争白热化的时代，以服务提升客户黏度，获取市场份额。 服务品牌，提升公司口碑与形象，加深品牌影响力 综合金融，发挥集团创新协同优势，开发客户在综合金融方面的需求， 资源整合，通过服务客户，了解客户心理，得到意见反馈，及时调整营销动作、优化服务流程。 通过保单年检全面覆盖已有客户，实现四大价值 案例：因服务缺失引发客户利益受损 法律民生类节目《小丽帮忙》案例 有个女士的母亲多年前购买了一份20年缴的养老险，但当时她的保险代理人不够专业，没有给客户讲清楚保单权益。 客户已经缴了18年了，突然这天想去保险公司退保，结果发现只能拿回现金价值，还没有这18年所交的保费高。 客户极为愤怒，觉得自己上当受骗了，就投诉到郑州的法律频道《小丽帮忙》上去，节目播出后，在社会上引起了很强烈的反响。 虽然那个不专业的代理人早已离职，但此事仍然产生了非常负面的影响，很多客户纷纷给自己的代理人打电话询问自己的保单权益。 保单年检的意义?客户 案例：名人因服务缺失利益受损 断交保费 损失1.4亿元 迈克尔?杰克逊的整容医生斯蒂文?赫夫林透露，杰克逊为防自己发生不测，于2002年购买了一份人寿保险，希望未来能给家人留下尽可能多的钱。 在杰克逊生命最后的几个月里，他的助手截留了他应付的续期保费。 2009年6月25日，迈克尔?杰克逊不幸离世，该保险计划赔付250万美元（正常情况应赔付2250万美元）。 保单年检的意义?客户 保单年检的意义?客户 保单年检的意义?客户 清晰自己合法权益，确保合同有效 被主动服务，被尊重 对合同更放心 享受客服节礼遇 等保单外、超预期的服务 通过保单年检知晓风险漏洞、维护自身权益 得到进一步了解 公司产品及服务的机会 案例：通过保单整理服务促成大单 我有个客户L总，是亲戚聚餐时认识的，在饭桌上得知我是保险代理人后就略有戒备地对我说，自己家有3个亲戚都是做保险的，亲妹妹还是香港保险公司的。此后，为了怕L总多心，我再也没有和她提过保险，就是保持着正常的联系。 认识L总三年后，有一天她主动给我打电话，想让我做个年缴一万左右的保障计划。 本着对客户负责的精神，我拒绝了她，并坚持要给她做保单整理。 结果她拗不过我，给我发了十几张保险合同来，我仔细进行保单整理后，根据客户家的保障缺口，重新设计了份保障计划。最后 客户选择了15.7万，10年缴的计划。 ——MDRT会员张女士 保单年检的意义?代理人 。。。以下略