活力燃区域 客户大回访 顾 问 营 销 2 0 2 2 年 区 域 经 营 全 员 练 兵 管理资源网保险资料下载门户网站 我要面带微笑走进社区 我要心存感恩服务客户 我要乐于学习提升技能 我要坚持不懈达成目标 区 拓 行 动 誓 言 顾问营销在全国规划12万个区域，每一位康养规划师都能拥有自己的专属区域，丰富的客户 资源是支撑我们在寿险行业长期经营的宝库。 个险服务件客户 可接触：100%详细地址；能联系：100%电话信息；有理念：至少拥有一件长险保单 工作区域客户 实力雄厚，红产品认可度高 区域活动新增准客户 参加过公司客户活动，有信任基础 E锦囊赠险客户 有基础保障需求，易切入需求沟通，加保率高 车险客户 可接触：100%详细地址；能联系：100%电话信息；可根据车险信息掌握客户基本情况 丰富客户资源 ，海量康养需求 ，公司统一划区 ，专人专属 险资料下载 门户网站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “万 一 网制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究” “万 一网 制作整 理，未经授请勿转 载转发，违 者必究” “点线面”客户经营体系 是顾问营销渠道特有的区域经营标准动作 ，帮助我们深耕区域客户 ，并 不断扩展客源 ，让区域经营越做越轻松 ，实现快乐工作到退休。 ? 转介绍 ? 线上经营 ? 区域公关 险资料下载 门户网站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “万 一 网制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究” “万 一网 制作整 理，未经授请勿转 载转发，违 者必究” “点”是区域客户经营的第一步 ，点的经营就是NBS销售的过程， 在这一过程中保险规划师可以借助媒体 ，提升行销动作的质量 P C V 第十个7.8全国保险公众宣传日， “奋进新征程 守护稳稳的幸福” 结合保险公众宣传日，展开区域客户大回访 以创造者的精神，用专业的保障检视和有温度的服务，守护区域客户稳稳的幸福 ① 区域八大类客户触达 ② 家庭保单检视 ③ 态幸福需求分析 借助态幸福 制作需求分析报告和方案建议 梳理50个区域客户 分类精准触达 借助保单检视 成功面访8个家庭 区域八大类客户触达 家庭保单检视 态幸福需求分析 01 02 03 区域八大类客户触达 区域有资源 约访有理由 8 5.多张保单客户 6.法转指客户 7.生日客户 8.续期缴费客户 1.万能账户有沉睡资金客户 2.乐享转安享客户 3.保单失效客户 4.给付客户 ? XX先生/女士 ，您好！ 我是***寿险的VIP客户的服务经理 XX。 您之前在太保购买过一份年金险 ， 现在万能账户上有 XXX元 ，您清楚吗？ ? 这笔资金的历年收益是多少 ，您知道怎么查吗？ ? 现在因为环保的要求 ， 同时也为了客户操作方便 ， 公司取消 了纸质账单 ， 但我们可以通过一对一的服务 ， 上门帮您在手 机上操作下 ， 以后就能轻松查看历年账单金额。 ? 能否加个微信？我把您历年的收益情况发给您。 一般选万能账户沉睡资金5万以上的客户 ， 具有较强的经济实力 ， 大都不了解万能账户 历年及当下结算利率水平 ü 向客户说明纸质账单取消了 ， 通过手机就 可以方便查看账户情况 ü 引导客户加微信 ， 约面访上门服务或通过 微信持续经营 ü 一般客户大都不记得万能账户有资金 ， 即 使知道 ， 也不了解如何查询、 近期结算利 率是多少 电话沟通话术： 话术解构： 客户画像 。。。以下略