保险营销的趋势之美 理财规划“互联网+”实战解决方案 ** ** 理财规划落地实操第一人 国际金融理财师CFP，国家高级理财规划师 xx投资管理咨询有限公司董事长 国家理财规划师专家委授予“全国优秀理财师” 国际金融理财标准委授予：中国优秀金融理财师 第八届全国十佳理财师大赛东北区决赛冠军 第九届全国十佳理财师大赛“十佳团队” 国家理财规划师专业委员会特约讲师 中国最大互联网社群“微启动”老九 综合理财规划的内涵 1 2 工具运用 3 活动设计 4 专业实操 5 应用策略 观念课程 信心课程 态度课程 使命课程 什么是理财规划？ 思想和学术 传递规划思想 分享理财智慧 财务角度审视人生的新学科 80% 20% 你幸福吗？ · 让生活更美好 财务自由 精神愉悦 身体健康 ? 快乐的童年 ? 奋斗的青年 ? 收获的中年 ? 温馨的晚年 什么影响了我们实现财务自由？ 涨得太快？ 没有规划才让我们与财务自由渐行渐远！ 理财规划让生活更美好 人生规划的“黄金三十年”！ 如果人生倒着走，人们会避免很多错误，成为了不起 的人。从25岁到55岁，人生从张扬到从容的过程中，我们 该有怎样的规划呢？ ----《从25岁到55岁 人生三个十年的规划和目标》 金融营销的关键词之一 洞察比市场营销重要 趋势在哪里？ 金融营销的发展趋势 金融体制自由化 金融服务网络化 金融服务人性化 金融竞争多元化 二十一世纪，金融机构的业务扩张能力将取决于客户网络的发展能力。 "互联网+"时代 客户的质量取决于营销人员的层次 “知识经济”时代 挑战 一。互联网保险的快速增长 二。大金融混业局面的形成 三。从业人员管理进一步规范 理财规划落地实操的意义 1.清晰规划职业方向 2.辩证思考营销策略 3.建设团队长效基因 4.提高拓客数量和品质 5.搭建社群营销生态圈 理财顾问的工作定位和发展策略 财富管理 职能：提供全面资产管理和生活规划 对象：高净值阶层 核心竞争力：资源，策略，专业 理财规划 职能：结合个性化因素，提供综合性建议 对象：中产阶级 核心竞争力：专业技术 产品行销 职能：推介大众化商品 对象：工薪阶层 核心竞争力：勤奋或资源 （一）策略 社群生态圈营销 小米和罗辑思维告诉我们共同的趋势就是： 以人为本的社群营销将成为下一代营销的主流趋势和方法。 金融营销的关键词之二免费 策略 池塘理论 平台理论 全网营销 社群营销 技术行销 顾问行销 金融营销的关键词之二冲突创造需求 三流营销寻找冲突 二流营销解决冲突 一流营销制造冲突