电话邀约组注意事项 授课目的 了解电话邀约组的工作职责 掌握电话邀约组成员的工作内容及要点 熟悉电话邀约组的工作流程 目 录 一、电话邀约组的作用 二、电话邀约组前期准备工作 三、电话邀约组工作职责 四、电话邀约组组织架构 五、电话邀约组各成员工作内容 六、电话邀约组工作流程 七、电话邀约组邀约技巧 八、注意事项 电话邀约组的作用 电话邀约组的作用 桥梁作用：公司与客户的桥梁 缓冲作用：伙伴与客户间直接面对的缓冲 异议解决：电话中委婉、快速地处理异议 促成作用：及时确定参会时间点 客户信息中心：收集、录入、确定、反馈、分析客户信息。 公司成本控制：掌控客户到会情况，合理安排场次，控制平台成本。 直接和客户接触，介入营销员销售流程， 产说会的引擎，责任重大！ 电话邀约注意点 1、以公司名义邀约 让客户感受到是公司行为,提升客户重视度; 提升平台的吸引力; 减少伙伴邀约压力,同时与伙伴的铺垫话术相呼应; 提高邀约成功率; 2、公司掌控客户资源 掌控客户质量，优先邀约优质客户； 掌握客户到会率，便于说明会的安排； 节省公司成本； 为公司提供经验数据，作为项目参考数据库 电话邀约组前期准备工作 前期准备工作 1、准备电话邀约的硬件设施及工作场所; 2、选定电话邀约组组长及电话邀约组成员； 3、安排每位成员的分工； 4、对电话邀约人员进行话术培训和通关； 5、准备并熟悉客户资料表、邀约录入记录表、KPI分析表等各种工具。 电话邀约组工作职责 工作职责 1、收集、录入营业单位上交的客户资料表； 2、协助项目组组长进行客户资料筛选； 3、根据筛选的客户进行电话邀约，并及时解决营销员碰单等疑难问题； 4、整理、分析邀约情况，制作KPI等相关报表，下发营业单位反馈； 5、将成功邀约的人员名单交给后勤保障组进行请柬制作； 6、汇总分析平台举办KPI； 7、追踪保费回收； 电话邀约组组织架构 组织架构 人数：分公司4-5人，县公司3-4人。 选聘要求：组长必须由个险部人员组成，要求沟通协调能力强；信息统计人员要求电脑录入速度快；电话邀约人员为女性，声音甜美，灵活应变； 反馈电话邀约结果 反馈电话邀约结果 1、组长职责 选定项目组成员并进行培训、通关； 做好电话邀约的各项准备工具（硬件设施、各种表格工具等） 筛选客户资料（和项目组组长一起完成，尤其是第一场）； 合理对电话邀约组成员进行分工，并根据进度进行及时调整； 协调在电话邀约过程中的各种突发性事件及疑难问题；（例如营销员撞单、优先邀约、跟换客户等） 汇总每日电话邀约情况并进行KPI分析，及时反馈给营业单位； 统筹指导、协调项目组工作。 2、信息统计人员工作内容 对营业单位提交的客户资料进行录入； 每半天汇总、整理邀约结果； 每日分析邀约结果； 汇总场次整体KPI及及时追踪回收保费； 3、电话邀约人员的工作内容-邀约电话 1、电话邀约 按照单位分配进行电话邀约，保证客观公正，及时反馈情况； 声音柔和、语速适中 面带微笑 简要说明邀请原因和目的 三次拒绝处理 为下次邀约做好铺垫 2、记录邀约结果 电话邀约组工作流程 工作流程 1、每日固定时间各单位上报邀约清单，并当场对是否填写清楚及完整进行检查，对不合格的资料当场退回不予录入；并退回前一天成功邀约及拒绝的纸质客户资料； 2、对初始检查合格的资料并进行初始录入，对撞单的情况及时进行反馈并解决； 4、根据客户信息打客户邀约电话, 记录客户反馈信息,并对客户反馈的信息进行录入。 5、 每半日数据整理人员将邀约成功的客户交给各营业单位分管，以便进行确认； 6、根据电话邀约KPI分析表，每日对电话邀约情况进行KPI分析； 7、根据请柬送达情况，汇总确认参会名单给项目组； 8、数据统计组人员把当日现场参会、签单情况汇总制作KPI； 9、每场平台结束后2日内，整理追踪保费回收情况；