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国寿电子回执及回访操作指引18页课件PPT

舒华电子
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内容提供者
资料大小:2467KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/6/27(发布于浙江)

类型:金牌资料
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文本描述
电子回执及回访操作指引 重大利好!!!e宝APP回执回访正式上线了!无需上传客户身份证!无需拍照刷脸!e宝回执回访更有优势!! 操作更简便!!!一、e宝APP平台电子回执及回访操作指引e宝回执回访第一步:下载APP1.扫描识别图中二维码下载国寿e宝APP; 2.首次使用需注册个人信息(注意填写投保时登记的手机号码)进行绑定。e宝回执回访第二步① :保单回执用户登陆→点击待回执保单→输入验证码e宝回执回访第二步② :保单回执确认保单信息→签名→确认签收e宝回执回访第三步①:保单回访在保单回执次日48小时之内点击保单回访→选择回访保单→确认保单信息后开始回访e宝回执回访第三步②:保单回访点选回访问卷→签名→用时60秒后确认提交→完成回访二、省官微平台电子回访操作指引省官微回执回访第一步:关注官微1.扫描识别图中二维码关注”中国人寿广东省公司”官方微信号; 2.首次使用需注册个人信息(注意填写投保时登记的手机号码)进行绑定。 省官微回执回访第二步① :保单回执登陆”中国人寿广东省公司”官方微信号→点击“保单回执”→输入投保单号及校验码省官微回执回访第二步② :保单回执确认保单信息→签名→确认签收 省官微回执回访第三步① :保单回访-进入界面中国人寿广东省分公司(官微)?微服务?保单服务?回执回访? 点击进入待回访保单省官微回执回访第三步② :保单回访-身份验证首张保单需身份证拍照上传,以后任何时候,只须拍人脸照进行人像比对。 注意:拍摄光线、人脸照以证件照为标准省官微回执回访第三步③ :保单回访- 【肯定】回答问卷请提前跟客户讲解保险权益,确保客户在无疑议的情况下, 【肯定】回答问卷内容。出现【否定】回答,客户须重新接听95519电话回访。省官微回执回访第三步④ :保单回访-签名提交 提交问卷,按返回,继续下一份回访(请务必确保所有保单都完成)1.销售伙伴向客户送达合同时,指引客户用客户本人投保时登记的手机号码登陆国寿e宝APP 、中国人寿广东省公司官方微信号完成电子回执操作 2.回执次日48小时内再次登陆国寿e宝APP 、中国人寿广东省公司官方微信号,完成电子回访的操作。送达合同时做好电子回访的指引销售伙伴如何指引客户温馨提示:公司近期将在新单保险合同中附加“新单回访提示卡”供销售伙伴指引客户完成电子回访。创新·合规经营 销售·服务共赢