大胜X账户 X账户数据展示到场率：83.3% 签单率：86.6% 活动前的怀疑 之前分享的数据真实吗？ 这样的活动会有效果吗？ 这活动适和我的客户吗？ 结果：抱着试试看的心态，邀约了4位客户从怀疑到相信 活动真的有效果 活动很适合我的客户 更重要的，邀约完全没压力 结果：放开心态，果断申请个人专场升级会，到场8人相信、照做， 精细准备，让我大胜X账户精细准备之——会前篇（1/4） 1. 短信铺路： XX，你好，公司正在开展老客户保单升级服务，作为你的理财顾问，我有义务通知你参加此次活动，利益巨大，明天送邀请函给你可以吗？收到请回复。 注意点：一定要写”请回复”，对没有回复的客户半小时后再打电话确认 结果：100%与客户联系上，告知活动事宜精细准备之——会前篇（2/4） 2. 成功从客户筛选开始 1）平时有经营，信任度高的客户：通过微信递送邀请函、确认函 2）平时联系不多，信任度较差的客户：亲自上门递送邀请函、确认函 注意点：不管哪类客户，都要告知公司会进行回访，确认参会时间，反复强调不可迟到，保证自己的邀约动作不走样。 结果：严格流程带来100%回访成功率精细准备之——会前篇（3/4） 3. 活动当天早上发短信提醒客户早到场，并带齐所需资料 温馨提醒，你的账户升级时间是今天下午2点，按公司要求迟到者是不能进场的，同时也丧失了升级机会。因公司停车位有限，请务必提前出门，提早半小时到常收到请回复。 注意点：还是要写”请回复”，对没有回复的客户半小时后再打电话确认，并提醒带上资料 结果：全部参会客户至少提前十分钟到场，没有迟到精细准备之——会前篇（4/4） 客户签到时配合内勤引导客户上交手机及各类资料，之后将客户带到办公室或者安静的地方，分享公司信息，感受公司成长，讲解公司各类服务措施，像网上营业厅、**-工行联名芯片卡等 注意点：此时绝不能与客户谈保险，把一切悬念留到升级报告会现场 结果：客户非常认同公司及个人的服务，同时放松了他们的心情 提前将客户信息录入立保通系统，如果客户有小孩一并录入，因为升级比较烦琐，这样可以减少客户等待时间 注意点：录入客户资料时金额可以随意录入，升级确认后再做修改。 结果：客户不必等待，快速完成升级动作，升级过程简洁、专业、高效精细准备之——会中篇 1. 自己认真听讲，及时记录，引导客户记录与升级利益相关的信息，让自己的惊讶之情溢于言表。 注意点：自己的重视是对客户最好的引导，只有内外勤配合才能实现活动预期效果 结果：客户认真听讲，主动记录 2. 促成力求简单：“账户升级是公司新推出的客户服务活动，只对老客户开放。幸好你之前在我这买了保险才能享受此次服务。利益明摆着，你自己想清楚想办就办，不办也没关系，反正这次都是不记入我的业绩的，我只是纯粹服务，你想清楚了吗？要办就赶紧申请吧”。 注意点：简单说，不过多促成，自己要表现的无所谓，让客户紧张，将升级的压力转移给客户，掌握升级的主动权 结果：客户很着急，现场主动提出要升级