2023 年中国车险竞争力报告
作者：东方和讯
一、导言
2023 年是新冠疫情管控结束后的第一个完整经营年度，也是国民生
产生活逐步恢复活力的起始之年，更是中国经济四十年高速发展之
后的刚性探底、筑基重启之年。在这不平凡的一年中，伴随着用车
出行的风险熵值增加，在传统模式下运行的中国车险行业高度承压，
经营指标转弱，但也展示出了较强的韧性。
在这不平凡的一年中，我们也看见了行业转型升级的希望曙光，一
些具有特质的行业主体把握政策机遇、提升格局认知、借助数字化
技术在车险经营领域开启破冰之旅，这是中国车险市场革新升级的
契机，预示未来行业整体竞争力也将逐渐走强。
总的来讲，2023 年，中国车险市场格局未发生根本性变化，行业保
费规模有所增长，行业整体利润同比下滑，利润向巨头高度集中，
人保财险、平安财险、太保财险三家公司以接近 7 成的市场业务份
额，贡献了超出整个行业的利润。
从保费收入来看，2023 年中国车险行业实现保费收入 8778.86 亿元，
比上一年增加 463.25 亿元，增幅为 5.57%，继上一年度之后再次跑
赢 GDP 增幅。车险业务在财险业保费总收入结构占比 54.81%，连续
两年下降。
从承保利润来看，2023 年中国车险行业实现承保利润 90.35 亿元，
比上一年减少 128.28 亿元，降幅达到 58.67%。在全部经营车险的
64 家行业主体中，有 16 家实现承保盈利。
从车险竞争力指数来看，行业争力指数中位值依然处于低位，最高
值继续由行业巨头人保财险把持，最低值分值上移，观测主体得分
区间振幅收窄。
东方和讯认为中小公司分化加剧，传统模式经营愈发艰难，具有数
字科技属性的新势力公司有厚积薄发的态势，行业转型升级露出希
望曙光，但由于面对新能源汽车保单定价与理赔定损这两个黑盒缺
乏概念认知与技术准备，预计未来还会有一个填坑的过程。
作为国内少数互联网保险公司之一，泰康在线由第 1 期排名全国性
公司第 20 位（得分 39.17，不到行业中位值）逐期升至本期的第 7位（得分 61.87，高出行业中位值 21.4 个百分点），进入全国性公
司竞争力 10 强。保费规模由 2021 年的 12.13 亿元、2022 年的 17.63亿元，增长至 2023 年的 23.85 亿元。
与之比较，传统经营模式的渤海财险第 1 期排名全国性公司第 12位（得分 56.43，高于行业中位值 10.66 个百分点），本期排名第
20 位（得分 40.47，与行业中位值持平），保费规模 2021 年 30.96亿元、2022 年 27.47 亿元、2023 年 28.21 亿元。
基于数据分析结果，东方和讯对于中国车险事业未来前景倾向于正
面评价；对于车险数字化转型，东方和讯提出三点期望：
第一，保持平常心。找到志同道合的人组成团队。拧巴的企业文化
和拧巴的团队是无法同舟共济渡过险滩的。
第二，做本分的事。车险数字化转型成功的关键，或者说中小保险
公司经营车险的突围之路，一群志同道合的人选择细分市场深耕下
去，做好细分市场内用户实际场景里保险服务该做的事。
第三，超越自己比超越对手更重要。车险业务是典型的精细化管理
业务，团队要把经营的事情想明白、讲清楚、落下去，在这个过程
中借助一定的数字技术更好的分析、决策、部署、控制，通过团队
认知和能力的提升，自然实现对赛道上其他同向奔跑者的身位超越。
认清形势，把握节奏，有时候赋能比颠覆更有效
本期观点
1.保单价格将回归理性。车险保费与被保险标的风险匹配精度提高，
保费充足度触底回升。基准费率降价空间充分释放、用车环境发生
改变、客户保障需求不断增长，这三个理由支持保单价格回归理性。
2. 差异化产品会问世。下一代车险产品的差异化将更多体现在保险
公司对于满足客户用车复杂多变场景需求的敏捷反映上。基于后台
数据强大算力与前台线上快速批改能力，车险业务也可以向客户端
提供灵活高频的用户体验。东方和讯探讨提出保险拼多多将是一门
生意。
3. 运营部门将是利润中心。客户运营能力决定车险承保公司的盈利
状况，健康的运营将促进市场获客，并提升客户忠诚度。强有力的
运营将使车险经营从估算价格升级至精选控制。车险经营不再是靠
赌运气，而会演进成为一个系统工程的控制过程。关于做好客户运
营，东方和讯认为管理型总代理（MGA）模式会有成长机会。关于
能力建设，东方和讯认为具有跨界背景和实施能力的人才将变得抢
手。具备开阔视野，看得懂技术并掌握应用方法的管理团队在车险
经营中会逐渐凸显作用；一批懂产品懂客户会讲解的高素质营销团
队会从运营中孵化产生；具有新能源汽车领域工程技术背景的工程
师，具备采集、清理、加工、分析多源异构数据能力的数据工程师
将在车险运营团队占有一席之地，同时，保险公司原有精算师也将
向精算工程师（数据分析师）跨界。
4. 经营核算更加精准。数字技术在车险经营中的应用，使得时空
数据还原更富有效率。IBNR 的提取和校验将更加科学。已报案未决
赔款准备金的逐案估计将更加精准。理赔费用准备金的提取和使用
将更加合理。
二、行业情况
表 1 2023 年 1-12 月车险行业保费及利润