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如何去为客户做资产配置培训PPT
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资料大小：745KB(压缩后)
文档格式：PPT(12页)
资料语言：中文版/英文版/日文版
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更新时间：2025/4/24(发布于广西)
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文本描述
如何去为客户做资产配置
主讲人：郑彪
不同人生阶段的理财需求
高净值人群的理财需求
市场上有哪些理财工具?
资产配置第一步:理财诊断（1-1）
资产配置第一步:理财诊断（1-2）
资产配置第一步:理财诊断（1-3）
资产配置第一步:理财诊断（1-4）
资产配置第二步:制定专属方案
以稳健型客户为例
资产配置第五三步: 分析经济周期，关注宏观经济
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