销售运作操作指引
通过各类销售平台的组织运作和自展的推广，实现从准客户到保单的有效转换，促进业务持续、稳定的增长。
一、平台销售万一网保险资料下载门户网站
（一）、公司平台承接万一网保险资料下载门户网站
1、运作目的：通过参会目标分解与追踪、促成团组织、会后追踪等关键环节的组织，承接公司平台运作，提升平台效果。
2、实施主体：功能组
3、运作对象：全体保险规划师
4、运作频次：根据公司安排
5、运作要点
1).客户追踪
协助宣导及参会客户目标分解
追踪参会客户情况并提交公司邀约
实时将邀约情况反馈至职场经理及主管
2).促成团组织：功能组根据《职场参会目标汇总表》确定促成人数及人选，训练促成要点。
3).后续追踪：功能组根据参加平台客户情况进行进一步追踪，督促保费未到账营销员抓紧时间回收保费。
6、工具：参会指标评估表
（二）、职场平台组织
A、职场小说会
1、运作目的：通过多种销售模式的职场销售平台搭建，提升销售业绩和职场自主经营水平
2、实施主体：功能组、主管
3、运作对象：全体保险规划师
4、运作频次：每周举办
5、运作要点：
1）、制定职场小说会计划
功能组在每月月末根据职场月度业务目标制定职场下月说明会计划，确定会议形式及主题，编写《职场小说会行事历》提交职场经理；
职场经理审定后反馈至功能组进行宣导。
2）、小说会组织
会前准备：确定活动主题、同质客户筛选及邀约、物料准备、流程确定与人员分工、主持主讲的确定与训练、会场布置及彩排
会中运作：流程配合及氛围营造、场外训练、促成百分百
会后追踪：总结评估、数据分析及通报
6、工具：职场小说会行事历、职场小说会数据统计表、职场小说会操作手册、相关课件和示例详见训练手册
B、个人小说会
1、运作目的：以保险规划师个人或直辖组为实施主体，通过组织召开不同形式及主题的小说会，实现保险产品销售、客户服务、客户积累等综合目标。
2、实施主体：功能组、主管
3、运作对象：全体保险规划师
4、运作频次：一次以上/人/月
5、运作要点：
1）小说会的推动及行事历汇总。功能组每月月末确定次月小说会的支持政策、流程，制作并宣导推动课件，安排最佳实践经验分享，统计各团队小说会行事历。
2）确定流程及主讲人员训练。组织主管及精英对小说会课件进行训练与通关。
3）追踪小说会实施成效及战报发布。以微信、战报等形式实时发布、营造氛围，追踪周单元召开进度并督导通报。
6、工具：小说会行事历、个人小说会操作手册、个人小说会签到及追踪表、相关课件和示例详见训练手册
（三）方案追踪与制定
A、职场方案的制定与追踪
1、运作目的：制定职场销售激励方案，并落实追踪，确保目标达成
2、实施主体：职场经理、功能组
3、运作对象：全体保险规划师
运作要点
1）.研讨制定方案并提交职场经理审核，提出修改意见后完善。
2).通过各种形式（微信、早会、表报、战报等）追踪落实方案，确保目标达成。
3).核对并兑现方案奖励
5、工具：职场方案制定模板
B、公司方案追踪
1、运作目的：实时追踪公司方案，确保销售目标达成
2、实施主体：功能组
3、运作对象：全体保险规划师
4、运作要点
1）.持续宣导公司方案，进行实时追踪及阶段性数据分析通报
2）.向职场经理反馈数据，并制作战报发布，营造销售氛围。
5、工具：战报模板
二、自主展业
（一）产品训练
1、运作目的：团队主管对新老产品进行研究，引导团队自主挖掘产品亮点，有效承接公司产品训练，帮助职场伙伴掌握产品核心卖点。
2、实施主体：辅导训练组负责产品训练，销售支持组负责产品模压，主管在二早中负责话术训练及通关。
3、运作对象：全体保险规划师
4、运作频次：每周两次
5、运作时间：大早、二早或指定时间
6、运作要点
1）组织全员进行模压训练，按照训练流程进行，形成产品模压话术汇总、整理。