服务营销管理部
服务优｜
暖心 服务
保单 服务
客户确权 专属福利递送及服务告知 信息核对与完善 协助绑定官微 激活太保蓝本
……
评价标准： 14个工作日内，客户确权成功
加保 服务
以客户为中心，开展四类服务，全面覆盖客户生命周期，提升客户满意度 业务员离司， 客户变为离职单客户 基于离职单客户首访的 服务动作
基于保单周期的服务 动作
续期缴费提醒 协助短险续保 保全协助 理赔协助 满期、给付告知
……
评价标准： 时效要求内完成服务动作
关爱 服务
基于提升客户黏度的 服务动作
生日祝福 节日问候 体检规划
……
评价标准： 时效要求内完成服务动作
基于完善保障需求 的服务动作
?
家庭保单检视 需求分析（态幸福/保单 伴侣） 计划书产品讲解\
……
评价标准： 时效要求内完成服务动作
客户加保， 变为自展客户
保单 服务
基于客户的主动服务
复效服务
续收服务 直接收费（基于客户） 督交收费（基于业务员）
保全服务 基于客户的主动/被动服务
理赔服务 基于客户的主动服务
1.了解回访服务动作要求
2.熟练掌握系统操作执行
课程目标
1
2
3
直接收费
督交收费
客户经理遵循“提醒客户应交日按时交费”的原则，按照续期532标准化作业流程要求， 按时提醒客户的长险和短险交费，并完成相应的客户服务工作。
? 对象：未交费客 户 ? 方式：电访 ? 动作：提醒客户 交费/ 业务员通 知客户交费
对象：未交费客户 方式：电访 动作： 提醒客户交 费/业务员通知客户 交费
? 对象：未交费客 户 ? 方式：电访并预 约上门服务 ? 动作：提醒客户 交费/ 业务员通 知客户交费
对象：未交费客户 方式： 电访并预约 上门服务 动作： 提醒客户交 费/业务员通知客户 交费
? 对象：即将交费 的二/ 三年大单 客户 ? 方式：上门服 ? 动作：提醒客户 交费/ 业务员通 知客户交费
对象：将交费的二/ 三年大单客户 方式：上门面访 动作： 提醒客户交 费/业务员通知客户 交费
? 对象：即将交费 客户 ? 方式：电话和面 访客户 ? 动作：提醒客户 交费/ 业务员通 知客户交费
对象：将交费客户 方式： 电话和面访 客户 动作： 提醒客户交 费/业务员通知客户 交费
T-5
T+45
T+30
T-10
对象：未交费客户 方式：上门面访 动作： 提醒客户交 费/业务员通知客户 交费
T+53
3次回访（电访/面访）
2次上门面访
532—续期5项催收任务
CONTENTS
查询系统
① 客户基本信息：性别、年 龄、职业等 ② 保单信息：产品、缴费金 额、银行、账号、受益人 情况
科技个险系统
查询内容
前5日回访
30日回访
45日回访
每天进系统查看回访任务，结合任务时效内执行日期、客户地址距离、缴费金额等， 规划当日活动量 回访任务
02 服务目的
03 电话前准备
前5日回访概览
了解客户资料、保单信息、往年 缴费习惯和缴费方式。 第二次电话前查询代扣回盘结果。
04 沟通要点
告知保单及应缴日、核对缴费银 行/账号/金额，询问其他服务需 求。二次电话依据代扣结果预约 上门做服务。
通过二次电话提醒客户按时缴费 并促成面访邀约。
01
服务对象
客户
05 时效要求
任务推送3日内完成
前5日回访
30日回访
45日回访