麦肯锡金融行业白皮书
中国Top40银行价值
创造排行榜（2022）
应对快速变化的世界
2022年12月图7
2021年2中国TOP 前言40家银行关键指标
经济利润 RAROC资产总额贷款/总资产
亿元 一 % 40家银行总体经济利润分析亿元 %
工行 6 58.8
1 1.516 18.7351,714
2 建行 1.48919.8 302,540 62.0
3 农行71015.8290,692 58.9
4 中行709 16.1 267,22458.7
5 招商68722.4 92,490 60.2
6 兴业184 二 各类银行价值创造的驱动要素 14.9 86,030 51.5
7 南京 125416.7 17,489 45.2
8 江苏 42 14.3 26,18953.5
9 宁波 38 14.8 20,156 42.8
10 上农 30 15.9 11,58453.0
11 北农 19 15.4 10,752 33.7
12 长沙 16三 银行贷款组合价值创造分析15.0 7,962 46.4
13 徽商 2116 13.613,83747.3
14 贵阳 11 14.3 6,08741.9
15 重农 10 13.212,659 46.0
16 交行 10 12.1 116,658 56.2
17 平安 9 12.3 49,21462.2
18 邮储 8四 银行压力情景分析12.1 125,87951.3
19 重庆 263 12.6 6,190 51.0
20 光大 012.0 59,021 56.0
21 杭州-311.713,906 42.3
22 青岛-5 10.35,222 46.8
23 江南-7 10.14,627 58.1
24 河北-12 五 中国银行业价值创造面临的8.2 4,416 62.0
25 郑州 31-139.0 5,750 50.3
26 上海-1611.326,532 46.1
27 广州-18 五大挑战及战略建议8.5 7,201 53.9
28 渤海-19 10.1 15,827 60.4
29 北京 -2211.030,59054.7
30 中原 -27 7.6 7,682 50.5
31 华夏 -3011.0 36,76360.2
32 天津 -32 6.2 7,199 46.8
33 浙商 -409.5 22,867 58.7
34 广农 -49 5.711,61656.6
35 哈尔滨 -631.06,45045.6
36 中信 -7710.7 80,429 60.4
37 广发 -84 8.6 33,60060.0
38 盛京 -940.1 10,061 58.2
39 浦发 -1459.681,368 58.8
40 民生-3226.369,528 58.2
行业平均 57.1
资料来源：银保监会；银行年报；麦肯锡分析2 中国TOP40银行价值创造排行榜（2022）
2016-2021年 ，我 们 连 续 6年 发 布 了《 中 国 TOP40银行
价值创造排行榜》，该系列报告持续引起国内众多金融
机构的广泛关注。我们十分感谢读者一直以来的支持，
同时也收到了很多值得探讨的宝贵建议。今年，我们继
续 发 布 该 系 列 的 第 七 期 — —《 中 国 TOP40银行价值创
造 排 行 榜（ 2022）》，回 顾 2021全年和2022年上半年
中国TOP40家银行价值创造情况，并就在快速变化的
后疫情时代银行如何创造价值给出行动建议。
2021年以来，国内银行业经营环境出现一系列变化。从
宏观经济发展来看，国际环境更趋复杂严峻，国内防
疫政策不断变化，短期内诸多突发因素给经济社会发
展带来挑战。2022年前三季度我国GDP仅增长3.0%，
同比下降 6.8个 百 分 点 。在 此 背 景 下，各 地 区 各 部 门 实 施
了稳经济一揽子政策措施，2022年6月以来 宏观 经济
已 逐 步 企 稳 回 升 。但 经 济 恢 复 基 础 不 稳 固 ，宏 观 发 展
环境中的不确定因素仍然较多，应对不确定性将是未
来一段时期内国内银行业发 展的主基调。
从银行业自身发展来看，监管部门积极统筹发展和安
全，推动银行业高质量发展，对银行经营管理和风险
管理提出了更高要求，也为银行业长期健康发 展奠定
基础。一方面，持续整顿银行业经营乱象，积极稳妥
处置各类金融风险，加大 加快不良资产处置力度，同时
通过建立防范化解金融风险长效机制、完善公司治理
建设、加强金融消费者信息保护和权益保护等措施，
不 断 健 全 银 行 业 监 管 体 系 和 制 度 。截 止 2022年三季度
末 ，商 业 银 行 不 良 贷 款 比 率 已 由 2020年9月的 1.96%高
点 ，连 续 8个 季 度 下 降 ，至 1.66%。另 一 方 面 ，监 管 部 门
也出台了多项引导措施，推动普惠金融、绿色金融、数
字金融发 展，鼓励商业银行通过减费让利、业务 创新
等举措助企纾困，这也为银行业发 展带来新机遇。中国TOP40银行价值创造排行榜（2022） 3
银行业如何积极应对宏观环境和行业发展 本 期 ，我 们 继 续 选 取 40家代表性银行探讨
的快速变化？通过分析国内外多家金融机构相 关 议 题（ 见 图 1）。这 40家银行包括6家国
的领先实践与经验，我们认为银行业在提升有大型银行（分别是工行、建行、农行、中
经营韧性以应对风险、持盈保泰的同时，仍行、交行和邮储银行；以下统称六大行）、11
需持续打造面向未来的经营模式，为此我们家 全 国 性 股 份 制 银 行 、从 128家城市商业银
提出了“攻守兼备”的八大战略举措：守势方行中选取18家 规 模 较 大 的 主 要 城 商 行 ，以 及
面，提升企业经营韧性、应对未来风险，包5家 规 模 较 大 的 农 商 行 。本 报 告 主 要 基 于 该
括优化组合管理、深耕存量客户、落实降本40家银行2021年年报数据，计算各家银行
增效、锻造多维韧性四大举 措；攻势方面，价值创造情况并进行排名。同时，我们也分
打 造 面 向 未 来 的 经 营 模 式 ，包 括 挖 潜 消 费 金 析了该40家银行2022年中报数据，其中数据
融、掘金财富管理、推动绿色金融、深化科可得的共38家（除广发银行和广州银行），
技 融 合 四 大 举 措 。我 们 希 望 通 过 实 施 这 八 计算其2022年年化价值创造情况并排名。由
大 战 略 举 措 ，中 国 银 行 业 能 够 更 好 应 对 宏 观 于截至报告完稿时2022年全年年报尚未披
经 济 和 行 业 发 展 的 不 确 定 性 ，实 现 高 质 量 、 露，2022年年化结果与实际情况可能存在
高速度发展。 出 入 ，因 此 本 报 告 主 要 聚 焦 TOP40银行2021
年价值创造结果 及排名，2022年年化结果
仅供参考。
图1
选取40家具有代表性的主要银行, 使用2021年公开财报
进行银行价值创造分析
资产全国性
规模6 六大行 11 股份制银行 18 城商行5 农商行
大
中国工商银行 招商银行 北京银行 重庆农商银行
中国建设银行 兴业银行 上海银行 广州农商银行
中国农业银行 上海浦东发展银行江苏银行 上海农商银行
中国银行 中信银行 宁波银行 北京农商银行
中国邮政储蓄银行中国民生银行 南京银行 江南农商银行
交通银行 中国光大银行 杭州银行
平安银行 徽商银行
华夏银行 盛京银行
广发银行 长沙银行
浙商银行 中原银行
小 渤海银行 广州银行
天津银行
哈尔滨银行
重庆银行
贵阳银行
郑州银行
青岛银行
河北银行
资料来源：麦肯锡分析