洞见罗兰贝格
03.2023
上海 / 中国
智能汽车软件白皮书
——单车价值翻倍，软件集成服务或成主流引言
继互联网和智能手机之后，智能汽车正引领新一轮的 近 期 ，罗 兰 贝 格 对 主 机 厂、传 统 t i e r - 1 供 应 商 、软 件 供
科技创新和产业变革。汽车从传统的高度机电一体化 应商等进行了大量调研访谈，通过建模对车载软件价
的移动终端逐步演变为万物互联时代的超级智能体。 值 进 行 观 察 ，定 量 评 估 单 车 软 件 价 值 的 变 化 趋 势 ，深
值得注意的是，智能汽车并非单纯依靠硬件配置打造 入分析各类型车企在软件投入和采购模式上的差异，
差异化竞争力，而是通过软件能力的构建以提升用户 并洞察各功能域、各软件层上的价值变化和研发模式
满意度、产品附加值和品牌美誉度，并最终改善企业 变化。由此，罗兰贝格发布《智能汽车软件白皮书》，
经营水平。 分享主要发现并提出相关建议。
在软件定义汽车时代，智能汽车软件价值以及价值实 本报告内容主要涵盖单车软件价值未来（到 2030 年）
现对于车企和供应商至关重要，是软件能力构建的关 变化趋势与价值高地，分域、分层的价值变化趋势，车
键考量。同时，车企和供应商的软件变革也进入了深 企与供应商之间的研发合作模式与价值实现，以及企
水区。更多的车企与供应商通过组织变革、资源投入 业构建软件能力的制胜之道。
和生态构建等方式加速“软件转型”；然而，变革过程
中困难重重，包括“资源投入、成本与收益难以平衡”、
“软件集成能力依然较弱”、“软件供应商与车厂在
软件交付 / 采购模式上的不匹配”等。 3
智能汽车软件白皮书
目录
一、价值翻倍：智能汽车单车软件价值及趋势 04
1.1 2030年单车软件价值或突破30,000元 04
1.2 自动驾驶与座舱域成绝对价值高地；底盘域成中高端品牌差异点 06
1.3 各层级软件价值占比相对稳定，应用层价值占比过半08
1.4 本土车企应用能力领先，全球车企积极沉淀底层软件09
二、EIS将成为重要的软件变现模式 12
2.1 三大举措助力车企提升软件能力 12
2.2 软件供应商变现模式多样化13
2.3 EIS或成短中期的新主流15
三 、软 件 能 力 构 建 的 制 胜 之 道17
3.1 明确战略方向17
3.2 重塑组织架构17
3.3 优化开发体系17
3.4 建立数字底座18
4
智能汽车软件白皮书
一、 价值翻倍：智能汽车单车软件价值及趋势
在国家整体战略、政策、资本等多方助力及消费市场 牌软件投入激进，引领软件价值快速增长。从功能域
的积极响应下，中国车市以“新四化”转型为契机，车看，自动驾驶、智能座舱域是车企重点投入的领域，将
企在软件能力构建层面已经形成共识，并将在软件定 形成价值高地；而从软件不同层级看，应用层仍将占
义汽车的趋势下持续深入。预计单车软件价值从2022据价值主导地位，是车企创新的焦点。
年至2030年将实现翻倍。其中，新势力和豪华车品
1.1 2030年单车软件价值或突破30,000元
综合考虑不同品牌类型的典型车型，单车软件价 据范围较大的主要原因，后文将就不同类型车企的核
01
值将从当前的8,000~16,000元增长至2030年的 心差异点做详细阐述。
16,000~32,000元 ，其 价 值 占 整 车 硬 软 件 物 料 清 单
与此同时，由于不同类型车企在品牌定位、产品策略、
(BOM)的比例预计将从当前的4~9%增加至2030年的
软件基础、开发模式与组织架构等层面存在差异，造
8~12%，并进一步支撑中国智能汽车市场的技术创新
车新势力、传统本土车企、传统合资车企和传统豪华
和产业变革。此外，不同类型的主机厂、不同品牌档次 02
车企的单车软件价值呈现较大差异。
和车型的单车软件价值差异较大——这也是上述数
1)
01 单车软件价值发展趋势 [2022-2030 E, %, 元]
BOM 4-9% 8-12%
软硬 占比
16,000-
32,000
软件价值
8,000-
16,000
20222030
1) 分别取2022年造车新势力、传统本土、传统合资及传统豪华车企代表性的某款L2级别纯电车型及对应2030年规划同等定位的L3级别纯电车型为
参考
资 料 来 源 ：专 家 访 谈 ，案 头 研 究 ；罗 兰 贝 格 5
智能汽车软件白皮书
02 不同类型车企单车软件价值占比趋势[2022-2030E]
2022 [ %] ~16,000 ~25,000 CAGR
(;22-;30E)
MSRP~269% 12%
亍 ┒ +6%
~11,000 ~19,000
舅╚ MSRP~19+7%
┒ 7% 10%
鬼撿
~8,000 ~16,000
簊 MSRP~24+9%
┒ 8%
顫 4%
~13,000 ~32,000
12%
MSRP~44+12%
霕 ┒ 5%
鬼撿 20222030E
资 料 来 源 ：专 家 访 谈 ，案 头 研 究 ；罗 兰 贝 格
新势力品牌的软件能力已渐成产品差异化卖点，并有 元，预计2030年这一数字约将达到19,000元，并进一
力支撑新品牌定位且赢得年轻客群和科技偏好用户的 步支撑其主流品牌定位及全球市场扩张。
青睐。当前，新势力典型车型单车软件价值约16,000
传统豪华车企凭借深厚的技术积累、资本实力、高端
元，显著领先于其他品牌类型。未来，头部新势力品
定位与供应链整合能力等，软件能力相对均衡并持续
牌将持续加码软件能力，预计2030年主流车型的单车
强化。当前的单车软件价值达到约13,000元，比肩头
软件价值约将达到25,000元。届时，其也将在安全、
部新势力，这与其注重盈利性和现有技术延续性高度
效率与乐趣等消费者认知的理性/感性层面全面改善
相关。未来，随着软件投入的加大其单车软件价值也
用户体验和品牌美誉度，建立软件定义汽车时代的竞
将迅速提升。例如，某豪华品牌2022年全新设立全球
争优势，从而带动销量和盈利能力的进一步提升。
软件中心，并在全球招募超过1万名软件工程师。归因
领先传统本土车企在行业趋势带动和竞争品牌的冲击 于持续的资源投入和良好的现金流，预计传统豪华车
下，软件领域的投入和能力亦迅速提升，单车软件价 企2030年单车软件价值将超过新势力，约达32,000
值甚至高于传统跨国车企。凭借丰富的软件功能和本 元。此外，其有望在自动驾驶、底盘、动力等功能领域
土定制化优势，进一步支撑其品牌升级和销量上涨。 实现领先，以确保全球竞争优势。
当前，其主流车型的单车软件价值已经达到约11,000