网点巡访 管理资源网保险资料下载门户网站 2022版银保渠道客户经理初级主管育成体系 讲师简历及荣誉 照片 填写讲师个人简历 填写主要荣誉 课程目标 通过本课程学习，学员了解网点巡访活动的意义，熟悉网点巡访的步骤及在巡访过程中面对不同对象的沟通技巧。 3 目录 ü （一）什么是网点巡访 团队主管在规定时间内对下辖网点进行巡查和拜访，对客户经理网点经营活动进行辅导和帮助，进而增进渠道合作关系，提高属员技能。 5 （二）网点巡访的意义 6 （三）网点巡访的原则 一、持续稳定地开展 网点巡访贵在坚持。 持续的开展陪同巡访，并保持适当的活动频率，既能提升渠道经营效果，又能加强对团队属员的管理把控。 二、目标明确地实施 开展网点巡访，需明确每次巡访的目标。 如项目的沟通、业务的督导、日常拜访等。 明确巡访意图，确保效果达成。 7 目录 ü 二、网点巡访步骤 巡访准备 巡访开展 巡访总结 9 根据队伍所负责的网点经营、客户经理工作能力等，拟定每周巡访计划，明确巡访时间、目标、内容等。 （一）巡访准备之一--拟定周巡访计划 （一）巡访准备之二--明确目标 11 制定计划，明确目标，有目标才有行动的方向。 01 用目标指导每一次巡访，也能依此准确的评估巡访的效果。 02 以具体的目标来约束客户经理，渠道经理的巡访工作，使工作更具体，方向更明确。避免巡访变成一种形式，走走过场，流于表面。 巡访目标 拟定计划后提前与网点负责人沟通，预约时间，达成共识 沟通重点： 时间安排：建议每周固定时间并形成常态，避开网点业务高峰期。 人员安排：1名主管+客户经理 巡访内容：网点期交保费情况，客户经营情况、业务发展的需求等。 （一）巡访准备之三--预先沟通 （一）巡访准备之四-资料准备 13 根据网点运行情况、实际需求、业务发展等需要，准备好巡访工作的资料和物料。 01 02 03 运行情况 实际需求 业务发展 客户合同、相关数据报表 新产品、新方案 产品折页、投保单据 （二）巡访开展-巡访内容 14 巡访内容 近期工作安排 项目推进安排、营销培训安排 信息收集 经营导向、经营节奏、人员情况。 目标追踪 预算目标追踪、营销活动量追踪、标杆人员目标追踪 网点人员沟通辅导 网点主任、重点理财经理、理财经理、柜员。 （二）巡访开展-标准及要求 15 15 标准: 每周至少开展3次网点巡访 这是最基本的要求，对于有条件的地区，除了会议之外，主管每日都应进行网点巡访，不限于3次的底线要求。 要求: 1.建立网点巡访和抽查机制，多角度推进、确保网点工作状态和业务进度； 2.加大网点巡访和抽查的频率和力度，提升网点品质。借助银行与客户之间已经形成的信任关系和银行的品牌和形象优势，拉进保险产品和广大客户之间的距离，扩大保险产品的市场开发深度，控制经营成本。 （二）巡访开展--网点人员沟通辅导 16 16 01 OPTION 02 OPTION 03 OPTION 04 OPTION 了解网点营销业务节奏及方向。 100% 100% 了解行内动态 熟悉网点业务 100% 倾听行内诉求 沟通解决方案 100% 1.网点主任 方案传达到位 沟通培训需求 。。。以下略