让爱更有温度 （保险金信托角度切入） 管理资源网保险资料下载门户网站 01 业绩展示 目录 CONTENT Performance Display 02 客户画像 Client Portrait 03 营销过程 Key Results 04 经验总结 Experience Summary 业绩展示 Performance Display 1 借力**·臻传，满足客户需求 实现**升标保突破 客户画像 Client Portrait 2 一、客户画像 秦太太 家庭主妇（得过重疾，被困扰许久），身边多位亲戚从事保险，家庭重疾保障购买全面 儿子 30岁左右，父亲公司内管理一些事务，能力不强 养女 已经出嫁，目前不参与公司事务 经营一家建筑公司，年收入500万以上 性格：比较孤僻，对家庭负责，朋友不多，喜欢向认可的朋友讲述自己的成功事例。 客户来源：缘故，两家是多年的朋友 秦总，54岁 二、客户关系经营 持续经营：给与客户是多年的朋友，从事保险行业后，第一时间告知并一直维护经营； 经营难点：客户本身保险方面全部交给老婆安排，沟通过程中聊到保险就不太听。 解决办法：多次上门更多沟通**臻传服务，公司一有新的服务推出，第一时间告知，沟通过程中更多去倾听客户需求，找到客户需求做突破 营销过程 Case Analysis 3 服务讲解：三直通**人家及生命银行2.0 客户感受：客户妻子得过重大疾病，且被困扰许久，所以客户非常重视健康问题，希望自己的家人身体健康；直通梅奥推出后立刻告知客户此项服务，客户有点感兴趣，结合生命银行2.0，干细胞回输资料介绍。成为公司高客还可以享受另外两个直通，藤校为自己孙女做教育规划，家办解决自己企业税务法律问题，同时享受**人家养老服务。 结果：客户有所触动，回家与老婆商量再做回复 三、营销过程 客户对家庭负责，沟通三直通服务是对家人最有温度的爱！ 服务讲解：产品切入及保险金信托介绍 客户感受：聊天时一直沟通**高客服务，介绍产品时客户讲起自己曾经购买过潇洒明天且是顶格购买，一直到现在认为是自己做的最正确的事，当时就是想把财富积累起来能够给到自己的孩子。同时客户本身也觉得企业经营有风险，特别是疫情这种不可预知情况。自己顺势再次沟通**升资产传承功能，客户之前已经认可产品形态及模式。并且对公司正在推出的保险金信托感兴趣，想要进一步了解！ 结果：**升资产增值财富传承，保险金信托触动客户，签单20万10年交 三、营销过程 沟通财富传承，保证家族财富不流失 结合高客服务，更是对家人最大的爱 生命银行 体验尖端生命科技 直通梅奥 **人家高品质养老 直通藤校 不止于国际人才教育 岁月悠长，许你一世**！ 调节身体机能 延缓衰老 高品质CCRC+级养老服务 安全·尊严·快乐 一站式升学规划 链接与整合全球最顶尖教育资源 三直通服务沟通： 客户 信托公司 信托合同 受益人A 信托公司 （财务顾问） 金融资产投资 受益人B 受益人… （受益人范畴：亲人、朋友、其他自然人、法人机构……） （信托资产） 保值增值 保险公司 保险费 终身寿险合同 受益金 （投/被保人） （变更受益人） （委托人） （受托人） 监察人 指定 人寿保险 家族信托 ① ② ③ 保险金信托架构图沟通： 。。。以下略