整理客户信息 批量开发客户 管理资源网保险资料下载门户网站 CONTENTS 个人销售业绩展示 01 目录 信息整理促加保 02 目标心得及感悟 03 思 考 第1部分 个人销售业绩展示 数据为7月22日起至8月13日 思 考 第2部分 信息整理促加保 ● 我眼中的惠加保 ● 三步整理促加保 ● 分类处理助签单 我眼中的惠加保 惠加保是一款价格非常亲民，费率极致，超低价格就可获得特定疾病终身保障，轻松加码补齐重疾保障的好产品。老客户仅需拥有3个月以上长期重疾险保单就可投保“惠加保”，极致人性化关怀。 千载难逢的好产品 我要让有资格购买的客户一个不落 好产品必须通知老客户 截至8月14日 老客户通知率做到了90% 基础信息整理 分析保障缺口 记录好客户名单及特征信息 能够第一时间为他们“查缺补漏” 帮助每一名客户做好风险管理 ● 是否有加保资格 ● 可加保额数 ● 客户的家庭成员是否也可以加保 三步整理促加保 惠加保上市，我没有盲目的立刻打电话，我先做这三个动作： 第一步 两条信息初筛选 险种、年龄 哪些客户可以购买 1 第二步 五条信息制计划 性别、年龄、险种家庭成员加保情况、保额 提供加保计划 2 第三步 意愿分类促加保 助理询问意愿 促进加保 3 第一步 两条信息初筛选 惠加保产品是一款价格实惠,极致亲民的好产品，但并不是人人都具有加保资格的。为避免错误通知，提高通知效率，首先要对我的老客户的年龄、主险险种初步筛选，筛选出符合加保条件的老客户。 筛选条件 新时代系统助我筛选名单 锁定加保目标 提高通知效率 第二步 五条信息制计划 对有具有加保资格的老客户，设计一张”客户名单信息表“进行二次分析。运用三全理念，根据客户的五条信息，设计加保计划，分析每个客户可以加保的保额是多少，保费大约为多少，标注在”备注“栏里 这样在通知老客户时 直接明确给出保障计划 体现专业、贴心 电话沟通话术：XX，您好，我们公司针对**老客户推出一款专款专用，固定保费的优质产品——惠加保，几百元换取几十万保障（包装产品），机遇非常难得，很难有保费这么低，保障这么高的产品，而且不是人人有资格购买的（购买名额有限），您现在XX岁（说出客户情况），现在已经有XXX（该名客户的主险险种）了，您可以再加上咱们的惠加保，还能增加XX万的保额（我为该名客户分析的可加保额）的保障额度，非常划算。机不可失，您是否想要拥有升级？ 共同努力争取做到100%通知 询问意愿“惠”沟通 客户太多 独自通知效率低 节约时间成本 高效通知客户 沟通要有技巧，要“惠”沟通 第三步 意愿分类促加保 未能接听的客户 愿意加保的客户 意愿模糊的客户 不愿加保的客户 第一次电话沟通后，让助理将接听情况和加保意愿分类整理好，反馈给我 分好这四类客户 就可以进入下一步动作 电话未接通的客户 微信沟通 话术：（包装产品）这是**专门推出的一款提供特定疾病保障的保险产品，保障疾病非常精准，覆盖各人群发病率高的疾病。惠加保很适合用于补充重疾险保障。另外这款产品价格亲民。机会难得，不是所有人都具有购买资格的，（引入客户信息分析出TA的保障计划）现在已经有XXX（该名客户的主险险种）了，您可以再加上咱们的惠加保，还能增加XX万的保额（我为该名客户分析的可加保额）的保障额度，非常划算，为您的保障升级吧！您可以和我或我的助理联系，帮您预约！ 温馨提示：不要使用微信语音发送，使用文字发送更直接明晰 。。。以下略