2023年阳光人寿 臻传·保险金信托 营销工具面谈讲解 管理资源网保险资料下载门户网站 切入面谈-使用工具 保险金信托服务确认函 保险金信托服务邀约函 保险金信托折页（架构介绍） 切入面谈-使用工具 保险金信托服务手册（新版） 臻传·养老信托 臻传·慈善信托 臻传·传承信托 切入面谈-工具讲解话术-(1)确认函 您好，感谢您对阳光保险的信任，成为我们公司的高客，可以享受之前为您介绍的阳光高客3+N增值服务。 3+N中的3指的是三大直通：包括提供法律、税务服务的直通家办；健康检测和海外就医的直通Mayo；子女留学规划服务的直通藤校。N项服务内容涵盖线上和线下，具体有很多，比如我觉得特别适合您的是…… 同时您还可以专享另外一份服务——就是我们的定制化“保险+信托”服务，也邀请您参与我们的保险金信托服务。下面给您简单做个介绍 已经是高客，并且达到臻·尊标准，可以对接保险金信托的客户： 接保险金信托折页。。。 切入面谈-工具讲解话术-(2)邀约函 暂未达到高客标准，或达到高客但没有达到臻尊标准： 您好，感谢您对阳光保险的信任，成为我们公司的客户，（情形1-成为高客）可以享受之前为您介绍的阳光高客3+N增值服务； （情形2-未成为高客）我们也非常诚挚的邀请您成为我司高客，可以享受3+N增值服务，同时参与定制化“保险+信托”服务方案； 今天我来给您递送的就是我们的定制化“保险+信托”服务邀约函，邀请您来参加我们的线下活动，对此项架构做一个深入的了解。 下面给您简单做个介绍： 接保险金信托讲解折页。。。 门户网站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “万 一 网制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究” “万 一网 制作整 理，未经授请勿转 载转发，违 者必究” 11月15日信托发布会线上观看邀请函 线上邀请函使用建议： 方式1：在12-14号海报朋友圈发布宣传中，有点赞和评论的好友，私信发给点赞和评论的好友，邀请一同观看。 方式2：盘点潜力客户名单和老客户加保名单，逐个客户私信邀请，禁止简单群发。 方式3：盘点重点客户，线上私信邀请+线下陪同一起观看。方式4：分公司组织客户前往职场，统一组织观看。 话术参考：尊敬的王总您好，阳光人寿高客经营中心将于2022年11月15日隆重发布“臻传·保险金信托”服务三大子品牌，即“臻传·养老信托”、“臻传·传承信托”、“臻传·慈善信托”，三大信托服务品牌将为客户提供更加丰富、可行、灵活、创新的高品质一站式服务。这是线上观看邀请函，您识别二维码即可在线观看发布会。 门户网站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “万 一 网制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究” “万 一网 制作整 理，未经授请勿转 载转发，违 者必究” 11月12-14日信托发布会预热 11月15日信托发布会预热 XX总您好，随着近几年全球经济新常态、中美贸易战、国际地缘冲突加剧、新冠疫情的蔓延以及全球通货膨胀，相信像您这样的高净值人群的风险意识也在不断增强，在这个阶段守业其实比创业更为重要。保险和信托因其在财富传承、保值增值、风险隔离、税务筹划、养老规划，慈善设立等方面的综合优势，成为了高净值人群财富保全和传承的首选。 今年，我们专门为像您这样的高净值客户推出了三大保险金信托品牌，包括养老信托、慈善信托和传承信托，希望协助您重点解决在家庭养老、财富传承和慈善捐赠领域的风险，现在我就为您详细介绍一下。 接下来，我们公司也会举办臻传·保险金信托发布会，到时候邀请您参加。 (1)保险金信托手册 。。。以下略