专业流程递送保单助力新人达成IDA 管理资源网保险资料下载门户网站 目录 01 02 我的行动—三个坚持 03 我的案例—用递送保单赢客户信任 我的思考—保险小白的迷茫 目录 01 02 我的行动—三个坚持 03 我的案例—用递送保单赢客户信任 我的思考—保险小白的迷茫 我的思考 寿险行业是帮助别人成就自己的美好事业，选择保险的初衷就是为更多的家庭送去保障，为更多的客户担起责任，但是做为一个白板入司，没有背景只有背影的保险新兵，如何在这条道路上坚持走下去？ 目录 01 02 我的行动—三个坚持 03 我的案例—用递送保单赢客户信任 我的思考—保险小白的迷茫 公司最大的福利培训 通过学习让我深刻认识到寿险的意义和功用，以及保险从业者的工作价值，坚定从业信心。 我的行动1——坚持学习 1、利用卡单开拓市场，批发式拓客获得客户资料。 2、用一链通做好30触客，线上互动，线下面见，赠险激活，对接平台活动，做好主顾消化； 3、大单小单都是单，不管是卡单、免疫力+保、特药险，还是众康医疗，先成为客户才有理由提供后续服务。 我的行动2——坚持拓客 2020年积累客户230人，销售短险248件。 2020年1-12月短险销售数据 2020年销售短险（免疫力+保，卡单，众康）248件，月均41件 我的行动2—坚持拓客 2020年1-12月长险销售数据 2020年销售长险46.5件，月均4件。用心服务，做好长险转化 我的行动2——坚持拓客 一：领取、核实保单、完善客户服务档案，递送前准备 二：电话约访 三：面见讲解保单合同并索取转介绍 步骤一、重申客户需求，确认保单信息 步骤二、讲解产品特色、条款内容以及保单利益 步骤三、提示免责条款 步骤四、结合客户服务指南讲解公司服务优势 步骤五、紧急联络人转介绍 步骤六、提示客户权益，进行风险提示 我的行动3——坚持一个动作不变形 专 业 化 递 送 保 单 流程一：领取保单、核实保单、完善客户服务档案 1、保单回来后核实保单信息，确保无误； 2、登记完善客户档案，以便将来给客户持续服务时，可以提供更好的参考资料； 3、递送前的资料准备： 保险合同、 保单封套 一封信（致谢***总监） 一张名片 事前准备越细致越能展示自己的专业形象 流程二：电话预约送合同 举例：雁姐，您好！我是**，您的保险合同已经回来了，您看我是今天下午还是明天上午给您送过去？是送到您家里还是您单位呢？ 流程三：面见讲解保单合同并索取转介绍 步骤一、重申客户需求，确认保单信息 举例：雁姐，恭喜您拥有了这份重疾保障，以后的日子您 尽管拼搏创业，我们**人寿为您保驾护航。 您看这份保单就是按照您的需求量身定做的。保单内容 包括客户权益告知书，犹豫期提示，风险提示，保险单，影 像资料，保险条款，客户服务指南、保险费收款凭证和紧急 联络人几个方面的内容，下面我们来确认一下关键信息，您 看这里是保险合同号及成立和生效日期，投保人、被保人以及受益人的身份信息，最下面是我们公司名称、地址、服务电话，以及我的工号，有任何问题可以随时联系我。 。。。以下略