养老规划问卷话术通关表 机构： 通关人姓名： 关主： 通关案例——客户信息 通关内容 年龄： 序号 岁 性别：□男 □女 要点信息 目标计划： 万* 年 勾选通关内容 1 2 3 4 5 6 花利息养老 赚钱一阵子，花钱一辈子 钱不值钱（抵御通货膨胀） 第一关： 开门取问卷话术 （六选一讲解） 钱的数量、质量（把贬值的风险拿掉，让我们的财富既有 数量又有质量） 可预见性的现金流（教您如何规划一笔可预见的现金流 ） 家庭和企业的财务隔离（针对企业主） 您认为要准备多少退休金，才能够应付退休后的生活 ？退休是钱决定的，提早准备 1 2 3 请问您，未来退休后最想做什么事？ 任何目标都需要尽早准备足够资金 第二关： 问卷信息沟通 请问您，现在使用退休规划工具有哪些？ （四选一讲解） 内容 满足安全确定、保证增值、灵活规划的工具很重要  您认为，退休后每个月生活费多少才够用？ 好的生活品质需要足够资金，更需要提前准备 4 1 2 3 1 2 3 4 一句话讲解增额寿险 第三关： 产品讲解 计划书讲解（讲解清楚，领取规划的优势） 理财三大要素（安全确定、保证增值、灵活规划） 存10年.15年.20年时间太长了 （锁定未来利率） 前期不划算 （强制储蓄，锁定未来） （涵盖三个要点） 第四关： 异议处理 （四选一解答） 时间太长，以后钱都不值钱了（守住钱的价值） 万一中途交不起（合理布局，灵活周转） 1、正确讲述知识 点 关主签名： □通过 备注： 2、时间掌控8分钟 是否通过： 3、点评不足之处 □未通过   。。。以下略