如何进行车险询价 ———车险业务询价流程介绍 管理资源网保险资料下载门户网站 成长历程 个人荣誉 个人座右铭 讲师介绍 姓名/职级 照片 投保车险需要 的客户资料 01 两证: 行驶证 身份证 客户投需要的资料 车险的询价方式 02 联系本地区合众财产险公司车险综拓专员询价 微信传输客户相关资料及信息 手机系统自助询价流程 03 合众人寿官微实名认证 含：姓名、身份证号、手机号 1 2 3 4 内勤:UM账号密码（同OA） 外勤:姓名/业务代码/手机号 绑定本人为福利管家 （员工认证完系统自动绑定） 代理人专区选择车险进行试算 认证1 捆绑 试算 询价方式二： 手机系统 自助询价流程 认证2 注：微信询价目前仅支持北京，河北、广东后续开通 第1步： 进入合众官微点击“我的” 第2步： 进入后点击“实名认证”和“邮箱设置” 第3步： 输入本人身份信息，完成实名认证 1 2 3 4 第4步： 输入本人电子邮箱完成邮箱设置 一、 官 微 实 名 认 证 二、 员 工 身 份 认 证 第6步： 员工根据本人身份选择“我是代理人”或“我是内勤” 第5步： 点击“员工认证” 第7步：输入员工信息 外勤：真实姓名、业务代码、手机号 内勤：UM用户名、密码（即OA账户、密码） 5 6 7 8 第8步：认证成功 三、绑定福利管家--员工 第9步： 身份认证成功后，点击我的福利管家，系统自动绑定员工本人为福利管家 9 第10步： 福利管家绑定成功 10 四、微信询价 2、点击车险 PAGE 1 PAGE 2 3、代理人可选择“代客户填写”或者直接“分享”给客户由客户本人填写投保，之后跳转至下一页 1、打开合众人寿 官微 PAGE 3 4、为基本信息输入页面，输入必要信息 PAGE 4 PAGE 5 5、为车辆信息补录页面，只有当后台系统无法匹配到客户车辆信息时，或匹配到的车辆信息经客户核对证实为错误信息时，才会弹出，要求客户通过手机键盘输入发动机号和VIN码。如能自动带出信息则只需确认带出信息即可 四、微信询价 PAGE 6 6、页面包括车主姓名、身份证号、品牌型号和初登日期四个字段,主要采集客户的车主信息以及投保标的相关信息。 PAGE 7 7、页面为投保方案页面。当客户在点击下一步时，系统后台根据客户车辆信息计算保费。 投保方案分两个可选页面，默认进入的是智能推荐的投保方案，这里系统会根据上年客户的投保情况进行推荐，如无法取得上年推荐情况则提供一套默认方案。私人定制投保方案支持客户自选险别。对于默认险别保额未发生变化的情况，客户仅是增减险别，系统无需调用后台，保费瞬时自动增减；对于保额有变化的，则调用后台重新计算保费。客户点击同意条款后，进入后续投保确认环节。 。。。以下略