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泛华掌中保车险报价操作流程46页课件PPT

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资料大小:10046KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/1/23(发布于广东)

类型:金牌资料
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文本描述
掌中保操作流程 01 系统登录入口页 系统登录入口页 登录、注册、找回密码 系统登录 输入工号和密码(身份证后6位数),就可以登录新掌中保系统 注册账号 通过手机号注册成为掌中保 试用用户 密码123456 找回密码 通过工号和身份证重设密码 02 首页 首页 待处理区域 待处理区域 待投保:这里可以看到有多少报价成功的订单等待提交核保 待支付:这里可以看到有多少订单等待支付,点击后跳转到待支付订单列表 待续保:这里可以看到有多少三个月快到期的保单等待续保, 03 车险投保 首页 功能入口 车险投保 车牌车主录入界面 三种信息录入模式 1.完全手工录入 使用场景:新车且没有车辆行驶证影像件、旧车且掌中保数据库中没有该车辆信息 2.车辆信息自动带出 使用场景:掌中保数据库中有该车辆的信息 3.图像识别录入 使用场景:能拿到行驶证影像件的任何车辆 车险投保 车牌车主录入界面 车险投保 车牌车主录入界面 2.车辆信息自动带出 输入车牌、车主后,如果数据库中有车辆的信息。则车辆信息则会自动带出。 3.图像识别录入 新掌中保增加了图像识别系统。可以识别行驶证和身份证信息。 点击 按钮,选择拍照或者上传影像。 车险投保 车牌车主录入界面 3.图像识别录入 上传图像后 只需核对信息的准确性。 如果出现多个品牌型号,则需要选择其中一个进行确认, 核对是否是 过户车,过户车需填写过户日期 确认下“车辆性质”和“使用性质”两项是否正确。 车险投保 保险公司选择界面 保险公司选择 这里默认只显示6家保险公司,如果想查看更多保险公司,请点击下方的“查看更多”按钮。 点击需要报价的保险公司 选择盗抢险时按折旧价投保 车险投保 保险配置界面 保险配置选择 起保日期系统自动带出。用户可修改。 点击功能菜单 查看理赔次数 分享报价 说明该车辆未到期(最多提前三个月投保)或已经投保 填写客户真实电话号码 车险投保 马上投保 核对信息后,点击提交核保。 04 支付 易联支付: 录 入持卡人信息、银行卡信息 卡密支付 1.用户每次都必须要通过电话进 行最后支付确认。 2.卡密支付可以使用任何人的银 行卡进行支付。 提交后,系统会打电话到用户预留的手机,然后用户需要根据语音提示,录入关键的支付信息,如:银行卡支付密码等 交易成功 05 我 我 总体介绍 点击此处,可查看个人信息 设置,进入系统设置 用户可以在这里设置自己的常用出单网点。设置后,在投保时就会默认该网点为出单网点。 我 我的投保书 我的投保书 在投保过程中,没有完成录入的单会自动保存到我的投保书内。 用手指向左滑动,会出现两个按钮,分别是“继续录入”和“删除” 继续录入:继续把这单录完并投保 删除:删除这投保书