2018年度个险渠道战略投入方案 2 2017年度个险战略性投入执行情况分析 2018年战略性投入总体方案 目 录 全省系统个险渠道2017年度战略性投入执行情况总表 全省系统个险渠道2017年度战略性投入占比分析 单位：万元 全省2017年战投配套投入评估 2017年度个险战略性投入执行情况分析 2018年战略性投入总体方案 2018年个险队伍建设战略性投入总体方案 2018年收展队伍建设战略性投入方案 2018年两个育成专项补助战略投入支持方案 目 录 2018年战投方案总体思路 省公司在总公司战投的基础上进行了配套投入，各二级分公司要结合实际，配套投入一定资源。 突出队伍的核心诉求和关键领域，重点聚焦主管队伍建设、县支公司大型化。收展配套战投资源高于营销，百人以下收展网点给予专项扶持，推动收展跨越式发展 主要资源直接投放到县支机构、外勤团队，不再整合投放，提升资源利用效率。大部分战投资源采取月度、季度发放，或年初预发，年底核算，突出资源前置。 入围2018年度的重点城市给予专项战投资源投入。 省公司预留了部分战投费用投放到二级分公司，由各二级分公司自主使用，二次配套 2018年战投方案一览表 2018年战投投入金额测算 2018年个险队伍建设战略性投入总体方案 实际获得金额 =年初发放金额×月均增员率调节系数×长险举绩率预算完成率调节系数 1.1、二级分公司层面-队伍长险举绩人力投入 按照分公司2018年营销和收展月均长险举绩人力目标在全省系统权重年初发放，年终再根据队伍指标完成情况进行核算，直接投放至二级分公司。 月均长险举绩人力 监督检查 月均持证人力 各分公司营销和收展月均实际持证人力应高于预算目标，有一项未达成时，实际获取金额按照70%结算。 各分公司营销和收展月均长险举绩人力增幅应较上年同期增长15%及以上。未能达成的，实际获取金额按照80%结算。 市分公司要按照331架构配置要求，确保收展岗位专人专岗，如未配置到位，则对收展队伍建设的投入暂缓发放。若在总、省公司检查中发现收展岗位存在缺岗和兼岗情况，将扣回收展部分费用投入。 月均长险举绩率 控制条件 1.1、二级分公司层面-队伍长险举绩人力投入 1.2.1二级分公司层面-主管队伍建设投入 季晋组率大于2%的分公司 季度新主管培育投入=季度新晋主管数量×奖励标准×季度主管净考核达标率系数（R1）×基本法版本系数（R2） 新主管培育投入 营销 收展 新晋升主管数量为最近四个季度内首次晋升该职级的主管，且确认职级不得高于推荐职级；不包括四个季度内降级又晋升人员。 以7月份某主管考核晋升为部经理为例，若视其为首次晋升须满足以下条件： （1）晋升前的职级为高级组经理职级； （2）二季度考核推荐职级结果包括部经理，确认职级为部经理； （3）2017年二、三、四季度以及2018年一季度考核确认职级均低于部经理。 计算公式： 当季主管净考核达标率=当季考核推荐职级为维持和晋升的主管数量/当季参与考核的主管数量 注：（1）该公式分子不含17版基本法第三十三条规定的“主管若1次考核未通过，公司可给予考核保护”的主管；（2）该公式分子不含18版营销基本法第三十一条规定的“一个自然年度内，第一次仅因个人最近3个月综合持续率一项指标不达标而未通过维持考核，且无违法违规情况的主管，给予一次职级维持机会”的主管 1.2.1二级分公司层面-主管队伍建设投入 相关说明