随着多层次资本市场建设，金融脱媒以及“利率并轨”使商业银行竞争愈发激烈。 同时，数字经济迅速发展，区块链技术普及应用，商业银行的交易银行转型已经成为业 内共识。 交易银行是从产品为中心，向客户为中心的升级，是从客户的交易账户、资金管理 的需求出发，将相关产品“无感知”地嵌入到客户的日常交易场景中。目前国内商业银 行交易银行业务刚刚起步，怎样结合内外部环境，选择合适的交易银行发展策略，提升 市场竞争力，推进公司业务转型，实现轻资产运营，成为了业内的关注焦点。 本文在对国内外商业银行交易银行业务模式总结评价的基础上，以TS农商银行为 例，结合交易银行业务发展的内外部环境，包括宏观经济环境、利率并轨、外部监管环 境以及TS农商银行自身特征等，采用SWOT分析法对TS农商银行交易银行业务发展策 略进行定位，运用STP分析法对交易银行业务营销市场进行定位，并提出相应的交易银 行业务发展策略、具体设计和保障措施。 本研究认为TS农商银行交易银行业务未来可以采取WO策略，利用发展机会，克服 自身弱点。在经济新常态、利率并轨和供给侧结构性改革的背景下，企业的交易需求不 断扩大与丰富；同时，自贸区（山东片区）的成立和监管政策的不断放宽为交易银行业 务发展提供了前所未有的机遇，TS农商银行交易银行业务的发展需要在充分利用这些机 会的同时，以现金管理、供应链金融为核心搭建交易银行业务体系，通过调整和优化现 行的组织架构，加系统、技术的投入，设计新的风险管理体系和模型，不断夯实交易银 行业务发展的基础，为客户提供全流程一站式的综合化金融服务。 关键词：TS农商银行；交易银行；公司业务；发展策略 TS农商银行交易银行发展策略研究 ABSTRACT Withtheprogressofmulti-levelcapitalmarketconstruction,thefinancial disintermediationandtheunificationofinterestrateshavegreatlyintensifiedthecompetition amongcommercialbanks.Meanwhile,withtheboomingofthedigitaleconomyandthe popularizationofblockchaintechnology,thetransactionbankingtransformationof commercialbankshasbeenconsideredasanindustryconsensus. Thetransactionbankingisanupgradingmodelfocusingoncustomersratherthan products,whichisbasedontherequirementsofthecustomertransactionaccountandfund management,and"unconsciously"insertstherelevantproductsintothedailytransaction scenarios.Atpresent,thetransactionbankingbusinessofdomesticcommercialbanksisstill attheinitialstage.Accordingly,consideringtheinternalandexternalenvironments,howto selecttheappropriatetransactionbankingdevelopmentstrategytoimprovethemarket competitiveness,promotethebusinesstransformation,andachieveasset-lightoperationhave becomethefocusofattentionintheindustry. BasedonthesummaryofdomesticandforeigncommercialBanks'tradingbusiness modelevaluation,thispapertakesTSRuralCommercialBankasexample,combineswiththe internalandexternalenvironmentforthedevelopmentoftransactionbanking,includingthe macroeconomicenvironment,interestratesystem,externalenvironmentregulationandTS RuralCommercialBank’scharacteristics,topositionTSRuralCommercialBankTransaction bankingdevelopmentstrategybyusingtheSWOTanalysismethodandtoposition transactionbankingmarketingbySTPanalysismethod,finallyputsforwardthe correspondingtransactionbankingdevelopmentstrategy,thespecificdesignandsafeguard measures. Accordingtothisstudy,TSRuralCommercialBankcanadoptWOstrategyindealing bankingbusinessinthefutureandtakeadvantageofdevelopmentopportunitiestoovercome itsweakness.Underthebackgroundofeconomicnewnormal,interestrateintegrationand supply-sidestructuralreforms,thetransactiondemandsofenterpriseshavebeenceaselessly expandedandwidened.Inthemeanwhile,thefreetradezone(Shandongarea)was establishedandthesupervisorypoliciesaremoreflexible,whichprovidesunprecedented 哈尔滨工程大学工商管理专业硕士论文 opportunitiesforbusinessdevelopmentofbanks.TSRuralCommercialBankshouldmake fulluseoftheseopportunities.Besides,italsoshouldestablishatransactionbankingbusiness systemwithcashmanagementandsupply-chainfinanceasthecore.Inaddition,itshouldas welladjusttooptimizecurrentorganization,systematicallyandtechnicallyinvesttodesigna newriskmanagementsystemandmodel,andlayasolidfoundationforthedevelopmentof transactionbankingbusinesssoastooffercustomerstheone-stopfinancialservices. Keywords：TSruralcommercialbank;Transactionbanking;Corporatecredit；Development strategy. TS农商银行交易银行发展策略研究 目录 第1章绪论...1 1.1论文选题的背景及研究目的与意义.............1 1.1.1论文选题的背景....1 1.1.2论文研究的目的与意义.......................1 1.2国内外研究现状..............2 1.2.1国外研究现状........2 1.2.2国内研究现状........4 1.2.3国内外研究现状综合评述...................6 1.3论文的研究思路与研究方法..........................6 1.3.1论文的研究思路.....6 1.3.2论文的研究方法....8 1.4论文的创新之处..............8 第2章TS农商银行交易银行发展现状...................9 2.1商业银行交易银行相关概念界定.................9 2.1.1交易银行的含义....9 2.1.2交易银行的业务分类............................9 2.1.3交易银行与传统公司业务的比较.....10 2.2TS农商银行交易银行现状分析..................10 2.2.1TS农商银行概况.10 2.2.2TS农商银行已有交易银行产品类型11 2.2.3TS农商银行交易银行存在主要问题12 2.3我国商业银行交易银行发展现状...............13 2.3.1国有大行交易银行发展现状..............13 2.3.2股份制银行交易银行发展现状..........13 2.3.3城市商业银行交易银行发展现状......14 2.3.4我国商业银行交易银行发展现状综合评述.....................15 2.4本章小结........................15 第3章TS农商银行交易银行影响环境分析.........16 3.1TS农商银行交易银行的外部影响环境分析.............................16 哈尔滨工程大学工商管理专业硕士论文 3.1.1经济新常态与供给侧结构性改革.....16 3.1.2利率并轨进程加快.............................17 3.1.3自贸区与跨境金融.............................18 3.1.4外部监管环境......19 3.1.5包商银行事件对中小银行影响.........19 3.1.6区块链技术的应用及发展.................20 3.2TS农商银行交易银行的内部影响环境分析.............................20 3.2.1产品研发能力......20 3.2.2跨地区、跨部门、跨产品条线的协同能力....................21 3.2.3风险控制能力......21 3.2.4总分行架构下的协同能力.................21 3.2.5基础系统设施服务能力.....................22 3.3TS农商银行交易银行SWOT分析.............22 3.3.1机会......................23 3.3.2威胁......................23 3.3.3优势......................24 3.3.4劣势......................24 3.3.5策略选择..............26 3.4本章小结.........................27 第4章TS农商银行交易银行业务STP分析........28 4.1TS农商银行交易银行业务营销市场细分..28 4.1.1按信贷投向行业细分.........................28 4.1.2按信贷客户规模细分.........................29 4.2TS农商银行交易银行业务目标市场选择..29 4.2.1TS农商银行交易银行业务区域选择29 4.2.2TS农商银行交易银行业务行业选择29 4.2.3TS农商银行交易银行业务客户选择29 4.2.4TS农商银行交易银行业务产品选择30 4.3TS农商银行交银行业务市场定位..............30 4.3.1TS农商银行交易银行业务区域定位31 4.3.2TS农商银行交易银行业务竞争定位31 TS农商银行交易银行发展策略研究 4.3.3TS农商银行交易银行业务客户定位32 4.3.4TS农商银行交易银行业务产品定位33 4.3本章小结........................33 第5章TS农商银行交易银行业务发展策略的具体设计....................34 5.1TS农商银行交易银行业务发展策略的总体规划.....................34 5.1.1TS农商银行交易银行业务发展策略的总体要求...........34 5.1.2TS农商银行交易银行业务发展策略的总体目标...........34 5.2TS农商银行交易银行产品整合策略的具体设计.....................35 5.2.1重新定位形成交易银行功能层产品地图........................35 5.2.2整合输出形成交易银行应用层产品地图........................35 5.2.3特色打造形成交易银行品牌层产品地图........................36 5.3TS农商银行交易银行现金管理发展策略的具体设计.............36 5.3.1建设基础级现金管理平台.................36 5.3.2建设优化级现金管理平台.................38 5.3.3建设生态级现金管理平台.................39 5.3.4建设新经济三方存管平台.................41 5.4TS农商银行交易银行供应链金融发展策略的具体设计.........42 5.4.1建设上游场景供应链金融板块.........42 5.4.2建设下游场景供应链金融板块.........43 5.4.3建设存货场景供应链金融板块.........43 5.5TS农商银行交易银行渠道发展策略的具体设计.....................44 5.5.1优化电子渠道加载低风险业务模块.44 5.5.2优化电子渠道升级跨境服务业务模块............................44 5.5.3优化前端渠道打造生态级前端界面.44 5.5.4建设分布式交易银行大型服务中台.44 5.6本章小结.........................45 第6章TS农商银行交易银行业